Dashboard-Status speichern und wiederherstellen

Sie können personalisierte Einstellungen speichern, die Sie an Dashboard-Seiten vorgenommen haben. Anschließend können Sie diese Einstellungen auf alle Dashboards anwenden.

Bei der Arbeit mit Dashboards werden häufig folgende Arten von Einstellungen festgelegt:

  • Filter

  • Prompts

  • Spaltensortierung

  • Drilldowns in Analysen

  • Ein- und Ausblenden von Abschnitten

Wenn Sie die Einstellungen als Anpassungen speichern, müssen Sie diese Auswahl nicht jedes Mal manuell vornehmen, wenn Sie auf die Dashboard-Seite zugreifen.

Themen:

Anpassungen von Dashboard-Seiten speichern

Sie können Anpassungen zur Verwendung durch Sie oder andere Personen speichern, die die Autor- jedoch keine Consumer-Rolle haben. Sie können auch angeben, ob es sich bei der Anpassung für Sie oder für andere um die Standardanpassung für eine Dashboard-Seite handeln soll.

Beispiel: Sie können eine Anpassung des Dashboards mit den Umsatzzahlen speichern. Mit der Anpassung können Sales Manager mit der entsprechenden Berechtigung eine angepasste Ansicht der Markenumsatzanalyse anzeigen.

  1. Öffnen Sie das Dashboard.
  2. Navigieren Sie zu der Seite, auf der Sie eine Anpassung speichern möchten.
  3. Legen Sie Ihrer personalisierten Einstellungen fest.
  4. Klicken Sie auf Seitenoptionen, und wählen Sie Aktuelle Anpassung speichern.
  5. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Anpassung ein, und geben Sie an, für wen die Anpassung gespeichert werden soll.
  6. Klicken Sie auf OK.

Gespeicherte Anpassungen anwenden

Sie können Anpassungen anwenden, die Sie für Ihren persönlichen Gebrauch gespeichert haben. Sie können auch Anpassungen anwenden, die von einer anderen Person für Ihren Gebrauch gespeichert wurden.

Beispiel: Sie können eine freigegebene Anpassung des Vertriebsteams anwenden, die zu einer benutzerdefinierten Anzeige einer Markenumsatzanalyse von Mitgliedern des Vertriebsteams erstellt wurde.

  1. Öffnen Sie das Dashboard.
  2. Navigieren Sie zu der Seite mit der anzuwendenden Anpassung.
  3. Klicken Sie auf Seitenoptionen, und wählen Sie Gespeicherte Anpassung anwenden aus.

    Zuerst werden Ihre persönlichen gespeicherten Anpassungen angezeigt, gefolgt von freigegebenen gespeicherten Anpassungen.

  4. Klicken Sie auf eine gespeicherte Anpassung in der Liste, um sie auf die Dashboard-Seite anzuwenden.

Gespeicherte Anpassungen bearbeiten

Sie können Anpassungen umbenennen und löschen oder können eine andere Anpassung als Standard festlegen.

Beispiel: Sie können die Standardanpassung in eine Anpassung ändern, die Sie gerade für das Dashboard mit den Umsatzzahlen gespeichert haben.

  1. Öffnen Sie das Dashboard.
  2. Navigieren Sie zu der Seite mit der zu bearbeitenden Anpassung.
  3. Klicken Sie auf Seitenoptionen, und wählen Sie Gespeicherte Anpassungen bearbeiten.
  4. Benennen Sie die Anpassungen um, löschen Sie die Anpassungen, oder ändern Sie die Standardanpassung.
  5. Klicken Sie auf OK.

Aktuelle Anpassung zurücksetzen

Sie können die aktuelle Anpassung zurücksetzen, wenn die Auswahl für Elemente, wie Filter, Prompts, Spaltensortierung, Drilling in Analysen, Ein- und Ausblenden von Abschnitten nicht Ihren Vorstellungen entspricht.

Beispiel: Sie können eine Anpassung zurücksetzen, mit der die Anzeige der Markenumsatzanalyse ausgeblendet wird.

Um die aktuelle Anpassung zurückzusetzen, klicken Sie auf Seitenoptionen und wählen Meine Anpassungen löschen. Die aktuelle Anpassung wird zurückgesetzt.