Berichte generieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Berichte generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Geben Sie die Berichtsgruppe, den Berichtsnamen und die erforderlichen Parameter an, um den Bericht auszuführen. Die erforderlichen Parameter hängen vom Bericht ab, den Sie generieren möchten.

Heruntergeladene Berichte können über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern geteilt werden. So können Sie sicherstellen, dass die generierten Berichte auch verfügbar sind, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind.

Öffnen Sie den digitalen Assistenten, und geben Sie Ich möchte einen Bericht generieren ein.
Der Assistent zeigt die verfügbaren Berichtsmoduloptionen an.
Wählen Sie das Berichtsmodul aus.
In diesem Beispiel generieren wir einen Abstimmungscompliancebericht. Die für das ausgewählte Berichtsmodul verfügbaren Berichtsgruppen werden angezeigt.
Wählen Sie die Berichtsgruppe aus. In diesem Beispiel wählen Sie Reconciliation Manager aus.
Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.
Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie Saldo nach Kontotyp aus.
Wählen Sie das Berichtsformat aus. Die verfügbaren Optionen sind PDF, CSV, CSV2, XLSX und HTML.
Geben Sie die erforderlichen Eingabeparameter an, um den Bericht auszuführen. Die Anzahl der Parameter hängt vom ausgewählten Bericht ab.
In diesem Beispiel wählen Sie Mai 2022 als Periode aus.
Geben Sie an, ob Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, indem Sie für die Frage Möchten Sie eine E-Mail senden? die Antwort Ja oder Nein auswählen.
Der Job zum Generieren des Berichts wird weitergeleitet.
Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 10000000002841627.
Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.