Berichte für Tax Reporting oder Financial Consolidation and Close generieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Tax Manager- und Supplemental Data-Berichte generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte.

Geben Sie die Berichtsgruppe, den Berichtsnamen und die erforderlichen Parameter an, um den Bericht auszuführen. Die erforderlichen Parameter hängen vom Bericht ab, den Sie generieren möchten.

Heruntergeladene Berichte können über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern geteilt werden. So können Sie sicherstellen, dass die generierten Berichte auch verfügbar sind, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind.

1. Öffnen Sie den digitalen Assistenten, und geben Sie Tax Reporting-Bericht generieren oder FCC-Bericht generieren ein.

   Der Assistent zeigt die verfügbaren Berichtsmoduloptionen an.

   
   
   
   
   
2. Wählen Sie das Berichtsmodul aus.

   In diesem Beispiel generieren wir einen Task Manager-Bericht.

3. Wählen Sie die Berichtsgruppe aus.

   In diesem Beispiel wählen Sie Task Manager aus. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.

4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie Verspätete Aufgaben aus.
   
   
5. Wählen Sie das Berichtsformat aus. Die verfügbaren Optionen sind PDF, CSV, CSV2, XLSX und HTML.
6. Geben Sie die erforderlichen Eingabeparameter an, um den Bericht auszuführen. Die Anzahl der Parameter hängt vom ausgewählten Bericht ab.

   In diesem Beispiel wählen Sie Mai 2022 als Wert für den Zeitplan aus.

   
   
   
7. Geben Sie an, ob Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, indem Sie für die Frage Möchten Sie eine E-Mail senden? die Antwort Ja oder Nein auswählen.

   Der Job zum Generieren des Berichts wird weitergeleitet.
   
   

8. Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 100000000017886.
   
   
9. Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.