Berichte generieren

Mit dem digitalen Assistenten von EPM können Sie Task Manager-Berichte für Planning und Planning Modules generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte. Der Bericht wird basierend auf Ihrer Auswahl für Berichtsgruppe, Berichtsname und andere erforderliche Parameter generiert.

Sie können auch Berichte generieren, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind, und die heruntergeladene Datei über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern teilen.

1. Um einen Bericht zu generieren, geben Sie Ich möchte einen Bericht generieren im Assistenten ein.
   
   

   Der Assistent zeigt das verfügbare Berichtsmodul an.

2. Wählen Sie das Berichtsmodul aus. In diesem Beispiel generieren wir einen Task Manager-Bericht. Die für das ausgewählte Berichtsmodul verfügbaren Berichtsgruppen werden angezeigt.
3. Wählen Sie die Berichtsgruppe aus. In diesem Beispiel wählen Sie Task Manager aus. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.
4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie Verspätete Aufgaben aus.
   
   
5. Wählen Sie das Berichtsformat aus. Die verfügbaren Optionen sind PDF, CSV, CSV2, XLSX und HTML.
6. Wählen Sie einen Plan aus. In diesem Beispiel wählen Sie die Option für den Jahresplan November 2022 aus.
   
   
7. Geben Sie die erforderlichen Eingabeparameter an, um den Bericht auszuführen. Die Anzahl der Parameter hängt vom ausgewählten Bericht ab. In diesem Beispiel wählen Sie Jan als Periode aus.
   
   
8. Geben Sie an, ob Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, indem Sie für die Frage Möchten Sie eine E-Mail senden? die Antwort Ja oder Nein auswählen.

   Der Job zum Generieren des Berichts wird weitergeleitet.

   
   
   
9. Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 100000000017886.
   
   
10. Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.