Berichte generieren

Mit dem digitalen Assistenten können Sie Tax Manager- und Supplemental Data-Berichte generieren, einschließlich benutzerdefinierter Berichte.

Geben Sie die Berichtsgruppe, den Berichtsnamen und die erforderlichen Parameter an, um den Bericht auszuführen. Die erforderlichen Parameter hängen vom Bericht ab, den Sie generieren möchten.

Heruntergeladene Berichte können über Slack oder Microsoft Teams mit anderen Benutzern geteilt werden. So können Sie sicherstellen, dass die generierten Berichte auch verfügbar sind, wenn Sie nicht mit dem Assistenten verbunden sind.

1. Öffnen Sie den digitalen Assistenten, und geben Sie Ich möchte einen Bericht generieren ein.

   Der Assistent zeigt die verfügbaren Berichtsmoduloptionen an.

   
   
   
   
   
2. Wählen Sie das Berichtsmodul aus. In diesem Beispiel generieren Sie einen Task-Manager-Bericht.
3. Wählen Sie die Berichtsgruppe aus. In diesem Beispiel wählen Sie Task-Manager aus. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt.
4. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. In diesem Beispiel wählen Sie Verspätete Aufgaben aus.
   
   
5. Wählen Sie die Berichtsparameter aus jeder Dropdown-Liste aus, und klicken Sie auf Bericht generieren.

   Wenn Sie eine E-Mail mit dem generierten Bericht erhalten möchten, können Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben.

   
   
   
   
   
6. Um den Status des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf die Option zum Prüfen des Status für Bericht 100000000022335.
   
   
   
   
7. Klicken Sie auf den Link im Assistenten, um den Bericht herunterzuladen.