Quellenzuordnungen anwenden

Quellenzuordnungen sind erforderlich, um Periodenzuordnungen zwischen Istwerten und Budgets zu erstellen. Wenn Sie separate Integrationen initialisiert haben, um mehrere Buchungskalender in das Projektmanagement aufzunehmen, müssen Sie für jede einzelne Integrationsdefinition Quellperiodenzuordnungen definieren.

Die Registerkarte "Quellenzuordnung" besteht aus zwei Bereichen:

  • Master - Wählt das Quellsystem und den Zuordnungstyp aus.

  • Raster - Definiert die Periodenzuordnung. Die Zuordnung kann nur für Perioden definiert werden, die in der globalen Zuordnung definiert wurden. Neue Data Management-Perioden können in dieser Registerkarte nicht erstellt werden.

Hinweis:

Bevor Sie eine Integration ausführen, können Sie zwischen der standardmäßigen und der expliziten Periodenzuordnung auswählen. Wenn Sie die Quellperiodenzuordnung auswählen, werden die Quellperioden anhand des Periodenschlüssels und der vorherigen Periode zugeordnet.

So erstellen Sie Quellenzuordnungen:

  1. Starten Sie die Komponente Datenmanagement.

  2. Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Periodenzuordnung aus.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Quellenzuordnung aus.

    Das Bild zeigt die Registerkarte "Quellenzuordnung".

  4. Wählen Sie unter Quellsystem die Option Datenquelle für die Projektmanagement-Quelle aus, wenn Istwerte und Budgets erstellt werden.

  5. Wählen Sie unter Zuordnungstyp die Option Explizit aus.

  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    Die Seite "Suchen und auswählen: Periodenschlüssel" wird angezeigt. Auf dieser Seite sind alle globalen Zuordnungsperioden aufgeführt, die nicht in den Quellenzuordnungen für die Quellanwendung verwendet werden.

    Das Bild zeigt die Seite "Suchen und auswählen".

  7. Wählen Sie die hinzuzufügende Periode aus, und klicken Sie auf OK.

    Sie können beispielsweise Jan-20 auswählen.

    Das Bild zeigt die Registerkarte "Quellenzuordnung".

  8. Geben Sie in der Registerkarte Quellenzuordnung den Periodennamen für das Quellsystem ein, und klicken Sie anschließend auf OK.

  9. Geben Sie das Quellsystem Periodenschlüssel ein, um die Periode für das EPM Planning-Modul Projektplanung zu ermitteln.

  10. Geben Sie unter Kalender des Quellsystems einen Namen ein, um die Zuordnung zu identifizieren.

  11. Geben Sie unter Hauptbuchperiode den Namen für das Projektmanagement ein.

  12. Optional: Geben Sie eine Beschreibung für die Zuordnung ein.

  13. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp:

Um eine Zuordnung zu löschen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf Löschen.