Daten von Erweiterte Umsatzprognose importieren

Importieren Sie Daten von Erweiterte Umsatzprognose.

Importieren Sie die folgenden Daten:

  • Istdaten. Um Vorhersagen zu verwenden, sind historische Daten erforderlich. Laden Sie Daten in der Regel in OGS_CY Booking als Kennzahl für historische Daten.

  • Andere Daten:

    • OGS_Pipeline

    • OGS_Committed Forecast

    • Quoten. Wenn Sie die Integration mit der Quotenplanung aktiviert haben, führen Sie die Datenzuordnung aus, um Daten aus der Quotenplanung in die Erweiterte Umsatzprognose zu pushen, sobald das Quotenziel aktualisiert wird. Informationen hierzu finden Sie unter Quotenplanung und "Erweiterte Umsatzprognose" integrieren.

    • Laden Sie Daten in OGS_Base Forecast, um diese Daten von den Anpassungen zu unterscheiden.

Hinweis:

Wenn Sie Daten für festgeschriebene Prognosen und Pipelines laden, können Sie die Daten auf Ebene eines bestimmten Produkts oder Kunden oder auf Gebietsebene laden. Wenn Sie Daten auf Gebietsebene laden, laden Sie die Daten auf der Ebene "Beliebiges Produkt", "Beliebiger Kunde" "Beliebige Custom-Dimension".

Die Erweiterte Umsatzprognose enthält Vorlagen zum Importieren von Daten.

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung Symbol "Anwendung", und klicken Sie dann auf Konfigurieren Symbol "Konfigurieren".
  2. Klicken Sie in der Liste Konfigurieren auf Erweiterte Umsatzprognose.
  3. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Dataload-Vorlagen herunterladen aus, und speichern Sie die Datei.

Die folgenden Vorlagen sind verfügbar:

  • Erweiterte Umsatzprognose CRM-Dataload-Datei (.csv)
  • Erweiterte Umsatzprognose wöchentliche CRM-Dataload-Datei (.csv)
  • Erweiterte Umsatzprognose Dataload-Datei (.csv)
  • Erweiterte Umsatzprognose wöchentliche Dataload-Datei (.csv)

Führen Sie nach dem Import der Daten die Regel Istwert vorbereiten aus. Klicken Sie auf der Homepage auf Regeln Symbol "Regeln", starten Sie die Regel Istwert vorbereiten, geben Sie die historischen Jahre ein, für die Sie über Daten verfügen, und klicken Sie auf Starten. Führen Sie diese Regel jedes Mal aus, wenn Sie Daten importieren.