Quotenplanung und das Modul Key-Account-Planung integrieren

Sie können die Quote aus der Quotenplanung in das Modul Key-Account-Planung pushen.

Sales Planning verwendet Datenzuordnungen für die Out-of-the-box-Integration zwischen Quotenplanung und dem Modul Key-Account-Planung für die verbundene Umsatzplanung. Nach Abschluss des Quotenplanungsprozesses können Sie die Zielquote aus der Quotenplanung in das Modul Key-Account-Planung pushen, um es als Umsatzziel für Key Accounts und Produktgruppe festzulegen.

In diesem Abschnitt wird der Gesamtprozess für die Integration beschrieben.

Befolgen Sie diesen Gesamtprozess, um die Integration zwischen der Quotenplanung und dem Modul Key-Account-Planung zu implementieren.

1. Aktivieren und konfigurieren Sie die Quotenplanung.
2. Aktivieren und konfigurieren Sie das Modul "Key-Account-Planung". Sie müssen im Abschnitt Integration in auf der Seite Aktivieren die Option Quote für Ziele auswählen.

   Durch das Aktivieren des Moduls "Key-Account-Planung" mit dieser Option wird eine Datenzuordnung erstellt: Quote zu Ziel in Key-Account-Planungsertrag. Die detaillierten Zuordnungen der Datenzuordnung werden automatisch in die Quelldimensionselemente in der Quotenplanung und die Zieldimensionselemente im Modul Key-Account-Planung aufgefüllt.

3. Führen Sie den Quotenplanungsprozess in der Quotenplanung aus, um eine Zielquote zu erhalten.
4. Wenn der Quotenplan abgeschlossen ist, pusht ein Administrator mit der vordefinierten Datenzuordnung die Zielquote aus der Quotenplanung:
   1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung , Datenaustausch , Datenzuordnungen.

      Hinweis:

      Wenn sich Metadaten geändert haben, wählen Sie im Menü Aktionen für Quote zu Ziel in Key-Account-Planungsertrag die Option Synchronisieren aus, um Dimensionen und Elemente zwischen Quelle und Ziel zu synchronisieren.
   2. Wählen Sie im Menü Aktionen für Quote zu Ziel in Key-Account-Planungsertrag die Option Push-Aktion für Daten ausführen aus.
   3. Um die Daten in den Reporting-Cube im Modul Key-Account-Planung zu pushen, wählen Sie im Menü Aktionen für die Zuordnung von Key Accounts zu Reporting die Option Push-Aktion für Daten ausführen aus.

Der endgültige Zielquotenwert (OQP_Adjusted Target Quota und OQP_Padding Adjustment Value) aus der Quotenplanung wird an OEP_Base Target im Prognoseszenario im Modul Key-Account-Planung gepusht.

Wenn die Maßeinheit der Quotenplanung Betrag ist, werden Zielwerte an "Ertrag" im Modul Key-Account-Planung gepusht. Wenn die Maßeinheit der Quotenplanung Einheiten ist, werden Zielwerte an "Volumen" im Modul Key-Account-Planung gepusht.

Einheiten aus der Quotenplanung können nur an ein Modell vom Typ Volumen und Ertrag im Modul Key-Account-Planung gepusht werden. Ertrag aus der Quotenplanung kann an ein Modell vom Typ Volumen und Ertrag im Modul Key-Account-Planung oder an ein Modell vom Typ Ertrag gepusht werden.

Sie sehen die zugeordnete Quote aus Quotenplanung als Startpunkt für das Ziel im Modul Key-Account-Planung. Daten werden auf alle Ebenen der Hierarchie gepusht (z.B. nach Gebiet, Produkt und Konten). Sie können die Zieldaten in Dashboards im Modul Key-Account-Planung prüfen, z.B. in der Lückenanalyse. In diesem Dashboard können Sie Ziel, Basis, Lücke und Uplift für Ertrag und Volumen prüfen.

Führen Sie diese Datenzuordnung immer dann erneut aus, wenn die Zielquote aktualisiert wird.