Status von Planungseinheiten ändern

Sie können den Status einer oder mehrerer Planungsgenehmigungseinheiten gleichzeitig ändern.

Datenquellentypen: Planning

Der Status einer Genehmigungseinheit ändert sich jedes Mal, wenn ein Prüfer das Budget an einen anderen Prüfer übergibt. Der Status einer Genehmigungseinheit basiert auf der Aktion, die ein Prüfer ausführt, um das Budget an einen anderen Prüfer zu senden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Status von Genehmigungseinheiten und den Aktionen, die Sie dafür ausführen können, finden Sie unter Status von Genehmigungseinheiten und Aktionen für Genehmigungseinheiten in der Dokumentation Mit Planning arbeiten.

So zeigen Sie den Status einer Planungseinheit an oder ändern diesen:

  1. Öffnen Sie ein Formular.
  2. Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
  3. Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten ein Szenario und eine Version aus.
  4. Klicken Sie auf Schaltfläche "Aktualisieren" für Genehmigungen, um die Liste der Planungseinheiten anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
  5. Optional: Wählen Sie über die Schaltfläche "Ansichtsmodus" eine der folgenden Optionen aus:

    • Flache Ansicht, um Planungseinheiten als Liste anzuzeigen.

    • Baumansicht, um Planungseinheiten als Hierarchie anzuzeigen (nur für Administratoren verfügbar).

      In der Baumansicht können Sie Start auswählen, um eine Planungseinheit zu starten, oder Ausschließen, um eine Planungseinheit aus dem Prozess auszuschließen.

    • Meine Planungseinheiten, um nur die Planungseinheiten anzuzeigen, die Ihnen gehören.

  6. Wählen Sie die Planungseinheiten aus, deren Status Sie ändern möchten. Wenn die Liste zu lang ist, um die Planungseinheit schnell zu finden, können Sie eine Suche ausführen oder Filter auf die Liste anwenden, wie unter Planungseinheiten suchen beschrieben.
  7. Um Details für die ausgewählte Planungseinheit anzuzeigen, klicken Sie auf Planungseinheitsdetails.

    In der Registerkarte Genehmigungsstatus werden eine Historie des Prozessstatus, der Eigentümer, durchgeführte Aktionen sowie Datum und Uhrzeit der Statusänderungen angezeigt.

    In der Registerkarte Anmerkungen werden alle für die Planungseinheit eingegebenen Kommentare angezeigt. Informationen hierzu finden Sie unter Anmerkungen zu Planungseinheiten hinzufügen.

  8. Um den Status einer Planungseinheit zu ändern, klicken Sie auf Status ändern.

    Hinweis:

    Wenn Sie den Status einer übergeordneten Entity ändern, wird auch der Status all ihrer untergeordneten Entitys geändert, sofern sie nicht im Status "First Pass" ausgeschlossen oder genehmigt wurden.

  9. Wählen Sie unter Genehmigungen - Entity-Status ändern eine Aktion und den nächsten Eigentümer für die Planungseinheit aus.
  10. Optional: Geben Sie Ihre Kommentare in das Textfeld Anmerkung eingeben ein.
  11. Klicken Sie auf Weiterleiten.
  12. Optional: Um die geänderte Planungseinheit zu validieren, klicken Sie auf Schaltfläche "Einheit validieren". Sie können jeweils nur eine Planungseinheit validieren.