Struktur des Berichtspakets erstellen
Bevor Sie mit der Erstellung eines Berichtspakets beginnen, kann es sinnvoll sein, das Design Ihres Berichts zu betrachten:
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Wie soll der Bericht aussehen?
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Wie wird der Bericht in Doclets untergliedert?
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Welche Entwicklungsphasen sind für das Berichtspaket erforderlich?
Hilfe zu diesen Fragen finden Sie unter folgendem Thema: Hinweise zum Entwurf von Berichtspaketen.
Sie erstellen die Struktur des Berichtspakets, indem Sie grundlegende Details zum Berichtspaket eingeben, wie Name und Beschreibung, die Entwicklungsphasen für das Berichtspaket definieren und Benutzerzuständigkeiten zuweisen. Ein Entwurfsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte dieses Prozesses. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Video
Struktur des Berichtspakets erstellen und unter Mit PDF-basierten Berichtspaketen arbeiten.
So erstellen Sie die Struktur eines Berichtspakets:
- Wählen Sie eine Methode zum Starten des Assistenten:
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Klicken Sie im Bereich "Willkommen" auf der Homepage auf
, und wählen Sie dann Berichtspaket. -
Klicken Sie in der Umgebung Bibliothek auf
, und wählen Sie Berichtspaket.
Hinweis:
Sie können kein Berichtspaket über den Ordner Zuletzt verwendet in der Bibliothek erstellen.
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- Wählen Sie einen Speicherort für das Berichtspaket in der Bibliothek, und klicken Sie auf Weiter.
Hinweis:
Sie müssen einen vorhandenen öffentlichen Ordner in der Bibliothek auswählen. Sie können das Berichtspaket nicht in einem persönlichen Ordner speichern. Um einen Ordner zu erstellen, klicken Sie unter Bibliotheksordner auswählen auf
und dann auf Ordner.
- Klicken Sie unter Prozess definieren auf das Häkchen in der Ecke jeder Phase, die Sie aktivieren möchten:
, legen Sie den Zeitplan für die Phasen fest, indem Sie die Datumsangaben für die Phasenmeilensteine eingeben, wie Start- und Enddatum, und klicken Sie auf Weiter. Sie können die Datumsangaben manuell eingeben oder das Datum mit dem Datumsselektor aus einem Kalender auswählen. Keine der Phasen ist erforderlich.
Sie können die folgenden Phasen aktivieren:
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Erstellungsphase - Weisen Sie Doclet-Autoren Doclets zur Inhaltsentwicklung zu. Wenn für das Berichtspaket die Doclet-Genehmigung erforderlich ist, klicken Sie auf
, um eine Genehmigungsebene hinzuzufügen und das Fälligkeitsdatum dafür festzulegen. Sie können auf diesem Bildschirm mehrere Genehmigungsebenen hinzufügen, um die maximale Anzahl der Genehmigungsebenen zu definieren, die ein Doclet im Berichtspaket haben kann. Sie können die Anzahl der Genehmigungsebenen pro Doclet von Null bis zur maximalen Anzahl variieren. Wenn Sie z.B. auf diesem Bildschirm drei Genehmigungsebenen festlegen, kann jedes Doclet, das Sie hinzufügen, bis zu drei Genehmigungsebenen aktiviert haben.Autoren das Zurückrufen von Doclets erlauben - Wenn diese Option aktiviert ist, können Autoren und Genehmiger den Doclet-Workflow neu starten. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Doclets zurückrufen unter Doclets für Narrative Reporting verfassen und genehmigen.
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Prüfungsphase - Das Berichtspaket wird von einem Prüfer oder einer Gruppe geprüft. Die Prüfer geben Kommentare zu ausgewähltem Berichtsinhalt ein und nehmen an Diskussionen mit Diskussionsfaden über mögliche Änderungen dieses Inhalts teil. Klicken Sie auf
, um weitere Prüfzyklen hinzuzufügen. -
Abzeichnungsphase - Das Berichtspaket wird vor der Veröffentlichung typischerweise von einer Führungskraft im Unternehmen abgezeichnet. Nach der Abzeichnungsphase des Berichtspakets können keine weiteren Änderungen mehr vorgenommen werden.
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- Weisen Sie unter Benutzer zuweisen den Benutzern des Berichtspakets die folgenden Zuständigkeiten zu:
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Eigentümer können die Struktur und die Eigenschaften des Berichtspakets ändern, die Phasenprozesse ausführen und Benutzer zuweisen.
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Prüfer können das Berichtspaket prüfen und Feedback zum Inhalt senden.
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Genehmiger zeichnen das Berichtspaket endgültig ab, damit es veröffentlicht werden kann.
Hinweis:
Mit dem Berichtspaket dürfen einem Genehmiger während der Abzeichnungsphase maximal 50 Benutzer zugewiesen werden. Wenn die Benutzerzuweisung des Genehmigers das Limit überschreitet, kann das Berichtspaket nicht gespeichert werden. -
Leseberechtigte können das Berichtspaket anzeigen, jedoch keine Änderungen vornehmen.
- Wählen Sie die Registerkarte für Eigentümer, Prüfer, Genehmiger oder Leseberechtige, und klicken sie auf
, um den Benutzerselektor zu starten und Benutzern dieser Zuständigkeit zuzuweisen. Als Ersteller des Berichtspakets wird Ihnen automatisch die Zuständigkeit "Eigentümer" zugewiesen. Wenn Sie auf dem vorherigen Bildschirm eine Abzeichnungsphase definiert haben, müssen Sie mindestens einen Benutzer der Zuständigkeit "Genehmiger" zuweisen. Ein Sternchen gibt die erforderliche Zuständigkeit an.
- Um einen Benutzer zu entfernen, wählen Sie das Porträt des Benutzers aus, und klicken Sie auf
.
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- Wählen Sie unter Optionen definieren die Berichtspaketeinstellungen für das Formatgebietsschema, das Tausender- und das Dezimaltrennzeichen sowie die Maßeinheit aus, legen Sie den Link für den freigegebenen Ordner fest, und wählen Sie anschließend die Doclet-Versionen aus.
Hinweise zu diesen Einstellungen:
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Diese Einstellungen gelten für das gesamte Berichtspaket. Sie werden nicht auf Doclet-Ebene festgelegt.
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Das System wendet diese Einstellungen auf die gesamte Ausgabe des Berichtspakets und der zugehörigen Doclets an, einschließlich:
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Vorschau (sowohl Berichtspaket als auch Doclet)
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Prüfungs- und Abzeichnungsinstanzen
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Herunterladen oder Öffnen einzelner Doclets
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Herunterladen des Berichtspakets
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Alle Veröffentlichungsausgaben des Berichtspakets
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Diese Einstellungen werden auf den gesamten eingebetteten Inhalt aus Excel-basierten und unter Berichte erstellten Referenz-Doclets sowie auf Referenzvariablen angewendet, die aus Excel stammen. Sie gelten jedoch nicht für manuell eingegebenen Inhalt oder statische Variablen. Beispiel: Wenn Sie in ein Doclet manuell eine Zahl mit einem Punkt als Tausendertrennzeichen eingeben und das Berichtspaket ein Komma als Tausendertrennzeichen verwendet, konvertiert das System das Trennzeichen nicht in ein Komma, wenn das Doclet im Berichtspaket zusammengeführt wird.
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Diese Einstellungen überschreiben alle anderen Einstellungen für die Zahlenformatierung, einschließlich der Benutzervoreinstellungen in Narrative Reporting oder Microsoft Excel.
Beispiel: Wenn Sie das Dezimaltrennzeichen auf diesem Bildschirm auf einen Punkt setzen und dann ein Microsoft Excel-Referenz-Doclet mit einem Komma als Dezimaltrennzeichen hinzufügen, wird als Dezimaltrennzeichen für das gesamte Berichtspaket (einschließlich des Referenz-Doclets) ein Punkt verwendet.
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In der Einstellung Optionen für freigegebene Ordner können Sie einfach den Speicherort des Ordners ändern, anstatt die Links in den Doclets für die entsprechenden Berichte manuell zu aktualisieren.
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In der Einstellung Optionen für Doclet-Versionen können Sie die Anzahl der vorherigen Doclet-Versionen festlegen. Das Limit für die Anzahl der vorherigen Doclet-Versionen bestimmt die maximale Anzahl der innerhalb des Service verwalteten Doclet-Versionen. Das System erstellt eine neue Doclet-Version, wenn das Doclet eingecheckt wird. Wenn der Service das Limit für vorherige Versionen erreicht, wird bei jedem weiteren Einchecken des Doclets weiterhin eine neue Version erstellt. Die älteste Version wird jedoch automatisch gelöscht.
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- Klicken Sie auf
, um den Assistenten zu schließen und das Berichtspaket im Berichtcenter anzuzeigen. Um den Assistenten erneut zu starten, wählen Sie 
und dann Berichtspaketeigenschaften bearbeiten.
Im Berichtcenter können Sie den Status des Berichtspakets anzeigen, Inhalt durch Hinzufügen von Doclets und Abschnitten hinzufügen und organisieren und die Phasen des Berichtspakets verwalten. Siehe: Berichtspakete verwalten.