Eigentümer und Prüfer für Genehmigungseinheiten zuweisen

Der Eigentümer von Genehmigungseinheiten wird von den übergeordneten Genehmigungseinheitenelementen übernommen. Prüfer von Genehmigungseinheiten werden ebenfalls übernommen. Sie können andere Genehmigungseinheiteneigentümer und -prüfer als die von den Genehmigungseinheiten übernommenen angeben.

Wenn Sie Eigentümer zuweisen, ist die Option Eigentümer in entsprechende Genehmigungsgruppenelemente kopieren standardmäßig aktiviert. Mit dieser Option können Sie allen Phasen denselben Eigentümer zuweisen, sofern zutreffend. Wenn Sie einen anderen Eigentümer für eine andere Phase zuweisen möchten, können Sie diese Option vor dem Eingeben der Eigentümerinformationen für die Entity deaktivieren.

Sie müssen Serviceadministrator sein, um Eigentümer und Prüfer für Genehmigungseinheiten zuzuweisen.

  • Für Eigentümer müssen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe als Eigentümer der Genehmigungseinheit zuweisen. Der Eigentümer muss der Entity der obersten Ebene in der Genehmigungseinheitenhierarchie zugewiesen werden.

  • Für Prüfer können Sie einen oder mehrere Benutzer oder eine oder mehrere Gruppen als Prüfer der Genehmigungseinheit zuweisen.

Wenn Sie einzelne Benutzer als Prüfer zuweisen, müssen alle Benutzer die Genehmigungsaktion ausführen. Außerdem müssen die Genehmigungen in derselben Reihenfolge durchgeführt werden, in der die Benutzer eingegeben wurden. Wenn Sie eine oder mehrere Gruppen als Prüfer zuweisen, kann ein beliebiger Benutzer innerhalb der Gruppe der Prüfer sein und die Einheit auf die nächste Ebene hochstufen.

So weisen Sie Eigentümer und Prüfer für Genehmigungseinheiten zu:

  1. Wenn Sie denselben Eigentümer nicht allen Phasen zuweisen möchten, heben Sie die Auswahl der Option Eigentümer in entsprechende Genehmigungsgruppenelemente kopieren auf.
  2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

    • Klicken Sie in der Registerkarte Primärelemente auswählen oder Auswahl der Primär- und Unterhierarchie auf Weiter, oder wählen Sie die Registerkarte Eigentümer zuweisen aus, um mit dem Definieren einer Genehmigungseinheitenhierarchie fortzufahren.

    • Wählen Sie Workflow, Genehmigungseinheit aus, um eine Genehmigungseinheitenhierarchie zu bearbeiten.

  3. Wählen Sie eine Genehmigungseinheit aus, und klicken Sie unter Eigentümer auf das Symbol Eigentümer auswählen, um einen Eigentümer zu suchen und auszuwählen.

    Eine Genehmigungseinheit kann nur einen Eigentümer haben. Der Eigentümer kann ein Benutzer oder eine Gruppe sein. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus, um einen Benutzer als Eigentümer zuzuweisen. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen aus, um eine Gruppe als Eigentümer zuzuweisen.

  4. Klicken Sie unter Prüfer auf Suchen, um Prüfer für eine Genehmigungseinheit auswählen.

    Bei den Prüfern kann es sich um Einzelbenutzer, einzelne oder mehrere Gruppen handeln. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus, um einzelne Benutzer als Prüfer zuzuweisen. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen aus, um eine oder mehrere Gruppen als Prüfer zuzuweisen.

    Hinweis:

    Wenn die Prüfer einzelne Benutzer sind, wählen Sie die Prüfer in der Reihenfolge aus, in der sie die Genehmigungseinheit prüfen sollen. Der erste Prüfer in der Liste ist der erste Benutzer, der die Genehmigungseinheit bearbeitet. Wenn der erste Prüfer die Genehmigungseinheit hochstuft, wird der zweite ausgewählte Prüfer der Eigentümer der Genehmigungseinheit usw., bis das Ende der erstellten Prüferliste erreicht ist.

    Wenn die Genehmigungseinheitenhierarchie die Konsolidierungsvorlage verwendet, müssen Sie keine Prüfer zuweisen. Prüfer sind nur erforderlich, wenn die Vorlage für Konsolidierungs-Bottom-up verwendet wird.

    Wenn die Genehmigungseinheit beim Prüfer/Eigentümer liegt, kann nur der Serviceadministrator die Daten bearbeiten.

  5. Klicken Sie unter Hochstufungspfad auf Symbol "Hochstufungspfad", um den Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit für die Entity anzuzeigen. Prüfen Sie, ob der Hochstufungspfad richtig ist, und beheben Sie ggf. vorhandene Fehler.

    Damit eine Entity genehmigt und gesperrt werden kann, muss sie den Hochstufungspfad durchlaufen und den letzten Eigentümer oder Prüfer im Pfad erreicht haben. Nur der letzte Eigentümer/Prüfer im Hochstufungspfad kann die Entity genehmigen oder sperren.

  6. Optional: Klicken Sie unter Diese Benutzer benachrichtigen auf Suchen, um auszuwählen, welche Benutzer benachrichtigt werden sollen, wenn eine Genehmigungsaktion für die Genehmigungseinheit ausgeführt wird.
    Um Benachrichtigungen zu erhalten, muss der zu benachrichtigende Benutzer eine E-Mail-ID einrichten und Genehmigungsbenachrichtigungen unter "Benutzervoreinstellungen" aktivieren. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "E-Mail für Benachrichtigungen einrichten" unter Mit Oracle Financial Consolidation and Close Cloud arbeiten.
  7. Optional: Wiederholen Sie diese Schritte für andere Genehmigungseinheiten, um die übernommenen Eigentümer oder Prüfer zu ändern.
  8. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren, oder klicken Sie auf OK, um Ihre Arbeit zu speichern und die Genehmigungseinheitenhierarchie zu schließen.