Berichte genieren

Das Generieren von Berichten stellt den letzten Schritt im Prozess dar. Nachdem ein Serviceadministrator den benutzerdefinierten Bericht erstellt hat, kann jeder Benutzer, jede Gruppe oder jedes Team mit dem entsprechenden Zugriff den Bericht generieren.

Ein Serviceadministrator kann auch REST API-Befehle verwenden, um einen Bericht zu erstellen. Ausführliche Informationen finden Sie unter Bericht für Financial Consolidation and Close und Tax Reporting generieren in der Dokumentation REST-APIs. Bei großen Berichten ermöglicht der Parameter runAsync für die Berichtsgenerierung in REST API, dass Berichte asynchron ausgeführt werden (Wert "True").

So generieren Sie Berichte:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Berichte.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Task-Manager-Berichte.
  3. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie generieren möchten. Sie können die Option Schnellsuche verwenden, um einen Bericht in einer ausgewählten Gruppe zu finden.
  4. Wählen Sie unter Ausgabeformat eine der folgenden Optionen aus:
    • XLSX: Für Grafiken nicht unterstützt.
    • HTML: Für Grafiken und Diagramme nicht unterstützt.
    • PDF
    • CSV: Verwendet keine Vorlage und eignet sich besser für schnellen Datenabruf.

      Hinweis:

      Für Berichte mit mehr als 10.000 Datensätzen wird empfohlen, das CSV-Format zu verwenden.
    • CSV (formatiert): Eignet sich am besten für einfache Datentabellen mit formatierten Daten und unterstützt keine Bilder, Grafiken oder Formatierungen in der Vorlage.

      Hinweis:

      Die Ausgabeoption CSV (formatiert) benötigt zusätzliche Zeit für die Berichterstellung, weil im Gegensatz zum CSV-Format Vorlagenformatierungen übernommen werden. Deshalb können Sie CSV auswählen, um schnell Daten zu erzeugen, oder CSV (formatiert), um auf formatierten Vorlagen basierte Daten zu erzeugen.

  5. Klicken Sie auf Generieren.
  6. Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie den Zeitplan und die Periode aus den Dropdown-Menüs aus.
  7. Klicken Sie auf Generieren.

    Daraufhin zeigt das System die Statusmeldung "Erfolgreich abgeschlossen" an.

    Hinweis:

    • Klicken Sie auf Zurück, um die ausgewählten Parameterwerte beizubehalten und den Bericht neu zu generieren.
    • Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die ausgewählten Parameterwerte zu löschen und den Bericht neu zu generieren.
  8. Wählen Sie Öffnen mit oder Datei speichern aus, um die ZIP-Datei zu speichern.

Beim Berichtsgenerierungsprozess wird ein Backend-Job-Framework verwendet, das Berichtsjobs im Hintergrund ausführt. Wenn der Bericht einen Fehler enthält und die Größe beispielsweise größer ist als empfohlen, wird im Dialogfeld "Bericht generieren" eine Meldung mit dem Fehler angezeigt, bevor der Bericht generiert wird. Bei Berichten mit einer sehr großen Anzahl von Datensätzen wird empfohlen, einen Filter zu verwenden, um den Bericht auf weniger Datensätze aufzuteilen.