Workflow zuweisen

Verwenden Sie die Registerkarte Workflow, um den Workflow für das Formular zuzuweisen.

So weisen Sie den Workflow für das Formular zu:

Öffnen Sie ein Supplemental Data-Formular.
Klicken Sie unter Neues Formular oder Formular bearbeiten auf die Registerkarte Workflow.
Wählen Sie unter Startzeitpunkt Werte aus den Dropdown-Listen aus:
- Häufigkeit: Wie oft die Daten für das Formular erfasst werden.
- Zeit ab: Das Erfassungsdatum:
  - Startdatum: Das Startdatum der Periode
  - Enddatum: Das Enddatum der Periode
  - Abschlussdatum: Das für die Periode festgelegte Abschlussdatum
- Startversatz: Zeitspanne für zulässigen Beginn der Datenerfassung (Anzahl an Tagen vor oder nach dem Startdatum, Enddatum oder Abschlussdatum). Dies kann eine positive oder eine negative Zahl sein. Beispiel: Sie können Daten ein paar Tage vor dem Starttag vorbereiten und -3 festlegen, damit die Erfassung drei Tage später startet.
Wählen Sie unter Workflow Werte für Folgendes aus:
- Workflowoption: Wählen Sie eine Option aus:
  - Erstellen
  - Erstellen, Genehmigen
  - Erstellen, Genehmigen, Buchen
  - Erstellen, Buchen
  - Buchen
- Genehmigungsebene: Wählen Sie bis zu 10 Genehmigerebenen aus.
- Dauer für: Maximal zulässige Anzahl an Tagen für eine bestimmte Aktion pro Benutzer.
  
  Mit diesen Daten wird je nach Workflowoption das geplante Fertigstellungsdatum für die Weiterleitung, Genehmigung oder Buchung bestimmt.
Im Abschnitt Benutzer sind die folgenden Optionen verfügbar: Formulare und Ad-hoc. Sie können Zuweisungen für Workflowbenutzer und Leseberechtigte für Formulare oder Ad-hoc definieren. Sie können Benutzer in den aktivierten Feldern hinzufügen.
- Klicken Sie auf Neu.
- So fügen Sie Benutzer hinzu:
  - Wählen Sie unter Formular einen Workflow und anschließend Benutzer oder Gruppen für den Ersteller und den Genehmiger aus. Die Workflowelementauswahl ist dynamisch basierend auf der ausgewählten Workflow-Dimension.
  - Unter Ad-hoc können Sie die Pfade des Genehmigungsworkflows für Ad-hoc-Formulare vordefinieren, damit Ersteller beim Erstellen oder Bearbeiten von Ad-hoc-Formularen einfach einen Genehmigungspfad auswählen können. Sie können einzelne Benutzer, Teams oder Gruppen als Genehmiger definieren und Erstellern von Ad-hoc-Formularen den Genehmigungspfad zuweisen.
    Optional kann der Administrator die Option Überschreibungen auf Ad-hoc-Genehmigerebene in den Systemeinstellungen festlegen, um das Auswählen einer Genehmigerebene durch den Ersteller beim Erstellen von Ad-hoc-Formularen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  Hinweis:
  Die Option Ad-hoc zulassen erscheint unter der Registerkarte Workflow, wird jedoch standardmäßig nicht angezeigt. Sie wird nur geladen, wenn die Anzahl der Ad-hoc-Benutzerliste größer als 0 ist. Wenn die Liste leer ist, wird diese Option ausgeschaltet.
- Klicken Sie auf Suchen, um die Suchergebnisse anzuzeigen. Mit dieser Option können Sie Benutzer hinzufügen oder entfernen.
- Klicken Sie zum Importieren von Benutzern aus einer CSV-Datei auf Importieren:
  - Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei auszuwählen.
  - Wählen Sie für Dateitrennzeichen die Option Komma oder Tabulator aus, oder wählen Sie Sonstige aus, und geben Sie ein Trennzeichen ein.
  - Klicken Sie auf Importieren.
    
    Hinweis:
    Mit dem Export-/Importdateiformat können Sie die Option Ad-hoc zulassen in eine Transaktion einschließen.
- Um einen Benutzer zu entfernen, wählen Sie den Benutzer aus, und klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Löschen.