Drill-Details definieren

Im Standard-Drill-Modus erfolgt der Drill-Vorgang vom Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Eingabeformular zu einer Landingpage und anschließend zu den Quellsystemdaten. Bei dieser Methode müssen Daten mit der Komponente Datenintegration geladen werden. Sie müssen den vollständigen Workflowmodus verwenden, der für alle Businessservicetypen unterstützt wird. In diesem Modus können Sie die automatisch erstellte oder eine benutzerdefinierte Drill-Region verwenden.

Mit einer benutzerdefinierten Drill-Region können Sie eine Drill-Region angeben, die ein Oracle Essbase-Drill-Segment bereitstellt, das mithilfe von Elementnamen und Elementfunktionen definiert wird.

Mithilfe von direktem Drilling können Sie ohne ein Staging der Daten in der Komponente Datenintegration einen Drillthrough zu Quelldaten durchführen. Außerdem bietet es die Flexibilität, den Drill-Vorgang zu vereinfachen, indem die Landingpage umgangen wird. Darüber hinaus können Sie den Geltungsbereich der Drill-Region mithilfe von Essbase-Elementfunktionen anpassen. So können Sie die Wartung vereinfachen und die Performance verbessern.

Mit dem direkten Drillthrough können Sie die Daten im Workflowmodus "Vollständig", im Schnellmodus oder direkt in den Cloud EPM-Geschäftsprozess laden. Dieser Modus wird für Account Reconciliation- und Profitability and Cost Management-Geschäftsprozesse nicht unterstützt. Für diesen Modus müssen Sie eine benutzerdefinierte Drill-Region definieren.

So definieren Sie eine Drill-Definition:

  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Aktionen, und wählen Sie die Option Anwendungen aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Anwendung eine Anwendung aus, indem Sie rechts neben einer lokalen Anwendung auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen". klicken, und wählen Sie dann Drill-Details aus.

    Das Bild zeigt die Seite "Drill-Details".

  3. Klicken Sie auf der Seite Drill-Details auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"..

  4. Wählen Sie die Seite Drill-Details definieren aus, und wählen Sie dann unter Plantyp den Quellplantyp aus, für den Sie eine Integration besitzen.

    Das Bild zeigt die Registerkarte "Definition".

  5. Geben Sie im Feld URL-Name den Namen des Drills an.

    Hierbei handelt es sich um den Namen der Drill-URL in Essbase, wenn Sie sie in Calculation Manager öffnen.

    Für den Namen des direkten Drills gelten die Essbase-Namensbeschränkungen, nämlich:

    • Verwenden Sie maximal 8 Zeichen, wenn Sie einen direkten Drill für eine Anwendung im Nicht-Unicode-Modus benennen.

    • Verwenden Sie maximal 30 Zeichen, wenn Sie einen direkten Drill für Anwendungen im Unicode-Modus benennen.

    • Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.

    • Verwenden Sie nicht die folgenden Zeichen:

      Table 15-1 Essbase-Benennungsbeschränkungen

      Zeichen Beschreibung
      * Sternchen
      [] Eckige Klammern
      : Doppelpunkt
      ; Semikolon
      , Komma
      = Gleichheitszeichen
      > Größer-als-Zeichen
      < Kleiner-als-Zeichen
      . Punkt
      + Pluszeichen
      ? Fragezeichen
      " Doppeltes Anführungszeichen
      ‘ Einfaches Anführungszeichen
      / Schrägstrich
      \ Umgekehrter Schrägstrich
      | Senkrechte Striche
        Tabulatoren

  6. Wählen Sie im Feld URL-Typ den URL-Typ aus, den Sie für den direkten Drill verwenden möchten.

    Verfügbare Typen:

    • Landingpage - Lassen Sie die Landingpage vom System automatisch starten. Über diese Landingpage können Sie das Quelldokument öffnen oder mit dem Drillthrough zur definierten Landingpage des Quellsystems fortfahren, wie unten dargestellt.

      Im folgenden Beispiel ist ein Drillthrough über ein Eingabeformular in Planning verfügbar.:

      Das Bild zeigt ein Planning-Eingabeformular.

      Über diese Landingpage können Sie das Quelldokument öffnen oder mit dem Drillthrough zur definierten Landingpage des Quellsystems fortfahren.

      Das Bild zeigt die definierte Landingpage für das Quellsystem.

      Note:

      Drillthrough-Funktionen werden nicht für Wechselkursdaten unterstützt, die in Planning-Anwendungen geladen werden.

      Wenn Sie beim Laden von Daten in Essbase eine Zuordnung zu einem Aliasnamen erstellen, schlägt der Drillthrough möglicherweise fehl, da der Filter auf der Startseite das Element aus Essbase verwendet. Verwenden Sie in diesem Fall den Elementnamen statt des Aliasnamens.

    • Benutzerdefiniert - Verwenden Sie eine URL, die mit einer Definition einer benutzerdefinierten direkten Drill-Region verknüpft ist, und zeigen Sie die Drillthrough-Ergebnisse entweder auf der Registerkarte "Benutzerdefiniert - Dynamisch" oder "Benutzerdefiniert - Browser" an.

      In der Registerkarte Benutzerdefiniert - Dynamisch werden die Ergebnisse in einer neuen Registerkarte in Oracle Fusion Cloud EPM angezeigt.

      In der Registerkarte Benutzerdefiniert - Browser werden die Ergebnisse in einer neuen Browserregisterkarte angezeigt.

      Wenn Sie einen benutzerdefinierten Drill mit dieser Einstellung für "Plantyp" definieren, wird bei der standardmäßigen Drill-Erstellung die Drill-Region für den Plantyp nicht erstellt. Das Kennzeichen zum Erstellen einer Drill-Region wird ignoriert, wenn ein benutzerdefinierter Drill definiert ist.

      Optional: Sie können eine Drill-Region angeben, die ein Essbase-Drill-Segment bereitstellt, das mithilfe von Elementnamen und Elementfunktionen definiert wird.

      1. Klicken Sie auf der Seite Drill-Details auf die Registerkarte Drill-Region.

      2. Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"..

      3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dimension mindestens eine Dimension aus, die Sie der Drill-Region hinzufügen möchten.

      4. Geben Sie unter Filter eine Elementfunktion für die ausgewählte Dimension an, um die Ergebnisse auf die angegebenen Elemente zu beschränken.

        Geben Sie das Element in Anführungszeichen ("") an. Beispiel: Geben Sie das Element Juli als "Jul" an.

        Optional können Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Elementauswahl". klicken, um die Seite "Elementauswahl" anzuzeigen und zu einem ausgewählten Element zu navigieren, für das ein Drill-Vorgang durchgeführt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Elemente in der Elementauswahl auswählen in der Smart View for Office-Benutzerdokumentation 22.100.

        Das Bild zeigt die Seite "Elementauswahl".

    • Agent - Verwenden Sie die Parameter basierend auf der SQL-Abfrage und den Serverinformationen. In diesem Fall stammen die Serverinformationen vom Agent. Der Rest der URL wird allerdings von den in der SQL-Abfrage angegebenen Parametern abgeleitet. Um diesen URL-Typ zu verwenden, muss die Drill-URL die Datenquelle, die Abfrage und die zu übergebenden Parameter enthalten.

  7. Geben Sie unter Drill-URL die URL-Adresse für die direkten Drillthrough-Definitionen vom Typ "Benutzerdefiniert" und "Agent" an.

    Beim URL-Typ "Benutzerdefiniert" muss die Drill-URL Server, Port und URL-Parameter enthalten. Beispiel: https://server:port/<URL Parameters>.

    Das folgende Beispiel ist eine benutzerdefinierte Drill-URL. Es handelt sich um eine direkte Drill-URL für den Fall, dass Sie die Landingpage umgehen möchten:

    Das Bild zeigt eine benutzerdefinierte Drill-URL

    Beim URL-Typ "Agent" muss die Drill-URL den Namen der Datenquellanwendung, die SQL-Abfrage und eine Zahlenspalte enthalten.

    • DATASOURCE - Geben Sie den Namen der Datenquellanwendung an, die zum Laden der Daten verwendet werden soll. Die Informationen zur Quellverbindung werden von dieser Anwendung abgeleitet.
    • QUERY - Geben Sie die SQL-Abfrage an, die für das Ausführen des Drills verwendet werden soll.
    • NUMERIC - Geben Sie die Zahlenspalte so an, dass sie korrekt ausgerichtet ist.

    Das Bild zeigt ein Beispiel für eine Drill-URL für den URL-Typ "Agent" an.

    Weitere Informationen zum Drillthrough mit EPM Integration Agent finden Sie unter Drillthrough zur Quelle mit EPM Integration Agent.

  8. Wählen Sie die Option Übersichts-Drill aktivieren aus, um einen Drilldown aus Übersichtselementen in einem Eingabeformular oder Bericht durchzuführen und die detaillierten Quelldaten der Zahl anzuzeigen.

    Nachdem Sie diese Option aktiviert und die Daten geladen haben, während die Option "Drill-Region" auf Ja gesetzt war, wird das Symbol "Drill" auf der Übersichtsebene aktiviert. Drill-Vorgänge sind auf 1000 abhängige Elemente für eine Dimension begrenzt.

    Bei einem Übersichts-Drill-Vorgang gilt der Grenzwert von 1.000 Nachfolgern für jede Dimension. Bei mehr als 1.000 Nachfolgern wird das Systemverhalten durch die Option Verhalten von Übersichts-Drills bei mehr als 1000 Nachfolgern unter Anwendungsdetailoptionen definieren gesteuert.

    Ein Drill-Vorgang von einem übergeordneten Element mit mehr als 1.000 Nachfolgern kann zu inkonsistenten Ergebnissen führen. Beachten Sie das Datenmuster, bevor Sie Benutzern Drill-Vorgänge auf allen Ebenen erlauben.

    Wenn die Option auf Ignorieren gesetzt ist, ignoriert das System Filter für diese Dimension vollständig. Filter werden nur auf die übrigen Dimensionen mit Elementen der Ebene 0 oder mit weniger als 1.000 Nachfolgern angewendet. Dadurch werden möglicherweise Elemente abgerufen, die dem übergeordneten Element, für das Sie den Drill-Vorgang durchführen, nicht untergeordnet sind. Wenn Sie die Option "Ignorieren" verwenden, funktioniert der Vorgang nur, wenn sich die ignorierten Dimensionen mit eindeutigen Elementen der anderen Dimensionen überschneiden.

    Beispiel: Im folgenden Szenario sind Standort und Konto Elemente der Blattebene.

    Table 15-2 Elemente "Standort" und "Konto" auf Blattebene

    Location Kostenstelle Konto
    US 110 Expense
    US 120 Expense
    US 130 Expense
    UK 210 Expense
    UK 210 Expense

    In diesem Fall überschneidet sich "Kostenstelle" mit den eindeutigen Zeilen Standort und Konto. Wenn Sie einen Drill-Vorgang für "US", "Kostenstelle" und "Aufwand" durchführen und die Option so festgelegt ist, dass die Kostenstelle ignoriert wird, gibt der Drill-Vorgang 3 Zeilen für "US" zurück.

    Im folgenden Beispiel ist Standort dagegen ein übergeordnetes Element mit mehr als 1.000 untergeordneten Elementen:

    Table 15-3 Schnittmenge von Kostenstelle und eindeutigem Standort

    Location Kostenstelle Konto Projekt
    US 110 Expense ABC
    US 120 Expense ABC
    US 130 Expense XYZ
    UK 210 Expense ABC
    UK 210 Aufwand XYZ

    Wenn Sie einen Drill-Vorgang für "US", "Kostenstelle" und "Aufwand" durchführen, ignoriert das System Standort und Land und gibt alle Zeilen zurück, die mit Aufwand und ABC übereinstimmen. Das Ergebnis sind Zeilen mit den Standorten "US" und "UK".

    Wenn Sie Drill-Vorgänge von übergeordneten Elementen aktivieren, wird empfohlen, nur übergeordnete Elemente mit weniger als 1.000 Nachfolgern zu verwenden. Dazu können Sie die Drill-Region auf der Seite mit den Drill-Details für die Anwendung manuell definieren.

    Wenn Sie die Option "Grenzwert" auswählen, werden bei einem Grenzwert von 1000 möglicherweise nicht alle untergeordneten Elemente berücksichtigt, sodass das Ergebnisset unvollständig sein kann.

    Note:

    Wenn Sie einen Übersichts-Drill-Vorgang für mehr als 1.000 Nachfolger durchführen und nur Dimensionen der obersten Ebene einschließen, die Ergebnisse jedoch mit denen für die Dimension der Basisebene identisch sind, wählen Sie außerdem Schnittmengen der Basisebene für mindestens drei Dimensionen aus.

    Note:

    Um einen Übersichts-Drill zu unterstützen, sollte Ihre Drillabfrage keinen Operator in der WHERE-Klausel der SQL enthalten. Ihre Abfrage sollte z.B. wie folgt lauten: WHERE COMPANY ~ENTITY~. Das System bestimmt die entsprechende Bedingung (IN, LIKE) basierend auf der Anzahl Nachfolger.
    Weitere Informationen zur Drill-Region finden Sie unter Drill-Regionen definieren.

  9. Klicken Sie auf Speichern.

    Wenn Sie die Drill-Definition speichern, werden Drill-Regionen in Essbase automatisch erstellt oder aktualisiert. Wenn Sie die Drill-Details löschen, werden sie auch in Essbase gelöscht.

  10. Geben Sie bei Bedarf in der Registerkarte "Drill-Region" eine benutzerdefinierte Drill-Region an.

  11. Optional: Um eine vorhandene direkte Drill-Definition zu bearbeiten, wählen Sie auf der Seite Drill-Details die Definition aus, und klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Bearbeiten"..

    Um eine vorhandene direkte Drill-Definition zu löschen, wählen Sie auf der Seite Drill-Details die Definition aus, und klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Löschen"..