Prozessbeschreibung für die Integration des EPM Planning-Moduls Projektplanung und des Projektmanagements

Die Komponente Datenintegration bietet eine Out-of-the-box-Lösung, mit der Kunden vordefinierte Zuordnungen für die wechselseitige Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement anwenden können.

Kunden können diese Integrationen anpassen und erweitern, wenn sie beispielsweise einen Kalender für die Geschäftseinheit verwenden müssen, der vom standardmäßigen Projektbuchungskalender aus dem primären Hauptbuchkalender abweicht.

Sie müssen über die Rolle Serviceadministrator verfügen, um die meisten der unten angeführten Aufgaben auszuführen. Weitere Informationen zu EPM-Rollen finden Sie unter Erläuterungen zu vordefinierten Rollen.

Nachfolgend sind die Schritte zum Integrieren des EPM Planning-Moduls Projektplanung und des Projektmanagements auf allgemeiner Ebene angeführt:

  1. Aktivieren Sie EPM Planning, und schließen Sie alle Einstellungen und Konfigurationsanforderungen im EPM Planning-Modul Projektplanung ab.

    Detaillierte Schritte zum Einrichten und Ausführen der Integration finden Sie unter EPM Planning-Modul "Projektplanung" und Projektmanagement integrieren.

  2. Ordnen Sie Sicherheitsberechtigungen und Jobrollen zu, die zum Verwenden des Features erforderlich sind.

    Dieser Schritt setzt voraus, dass Ihnen die BI Publisher-Berechtigungen und die Sicherheitsrollen für die dateibasierten Datenimportprozesse für Projekte und Budgets zugeordnet wurden.

    Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen an Sicherheitsrollen für Integrationen von EPM Cloud und Projektmanagement.

  3. Wählen Sie in der Komponente Datenmanagement die Option Quellsystem aus, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

    1. Fügen Sie Projektmanagement als ein Quellsystem hinzu, und identifizieren Sie den Anwendungstyp als Oracle ERP Cloud.

    2. Konfigurieren und testen Sie anschließend die Quellverbindung.

      Dieser Schritt setzt voraus, dass Sie die Verbindungsinformationen zu Oracle ERP Cloud angeben, einschließlich Benutzername, Kennwort und Services-URL.

      Der Schrittabschnitt für die Testverbindung ist nicht erfolgreich, wenn dem Benutzer nur die Projektmanagement-Rollen, jedoch keine HB-Integrationsrollen zugewiesen wurden. Integrationen können jedoch nur mit Projektmanagement-Rollen ausgeführt werden.

      Informationen zu HB-Integrationsrollen finden Sie unter Anforderungen an Sicherheitsrollen für Oracle ERP Cloud-Integrationen.

  4. Registrieren Sie das primäre EPM Planning-Modul Projektplanung mit einem OEP_PFP-Eingabe-Cube oder mit Alle Eingabe-Cubes.

    Weitere Informationen finden Sie unter EPM Planning-Modul "Projektplanung" registrieren.

  5. Prüfen Sie unter "Anwendungsdetails" für das primäre EPM Planning-Modul Projektplanung, ob die Dimensionen Project, Project Element und Resource Class in den entsprechenden Dimensionsklassifizierungen kategorisiert wurden.

    Weitere Informationen finden Sie unter Project-Dimensionen im EPM Planning-Modul "Projektplanung" klassifizieren.

  6. Registrieren Sie die Anwendung Reportingplantyp mit dem PFP_REP-Cube als Anwendung.

    Weitere Informationen finden Sie unter Reportingtypanwendung registrieren.

  7. Registrieren Sie die Dimension-Anwendungen.

    Nur die Dimensionen "Entity" und "Custom" sind obligatorisch. Andere Dimensionstypen wie "Account", "Scenario" und "Version" können nach der Registrierung optional gelöscht werden.

    Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionsanwendung registrieren.

  8. Prüfen Sie auf der Seite Anwendung, ob die Anwendungsliste Folgendes enthält:

    1. Primäres EPM Planning-Modul Projektplanung
    2. Reportingtyp
    3. Dimension

    Wenn eine der oben genannten Anwendungen nicht registriert wurde, kann die Integration nicht initialisiert werden.

  9. Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben dem primären EPM Planning-Modul Projektplanung auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Integration initialisieren aus.

  10. Wählen Sie auf der Seite Integration initialisieren den Initialisierungstyp Project Portfolio Management (PPM), die Verbindung zu Oracle ERP Cloud und jedes Präfix aus, das zum Bestimmen der Integrationsiteration verwendet wird.

    Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen initialisieren.

    Mit diesem Prozess werden alle Out-of-the-box-Integrationsdefinitionen erstellt, die zum Integrieren des EPM Planning-Moduls Projektplanung und des Projektmanagements erforderlich sind, einschließlich:

    • Projektbudgets exportieren

    • Projekte exportieren

    • Exportiertes Projekt mit Status "Synchronisiert"

    • Projektistwerte importieren

    • Projektbudgets importieren

    • Projektorganisationen importieren

    • Projekte importieren

    • Importiertes Projekt mit Status "Synchronisiert"

    Eine Beschreibung zu der nach der Initialisierung erstellten Integrationsdefinitionen finden Sie unter Referenz für Integrationsdefinition.

  11. Wenn die Anwendung über mehrere Integrationsdefinitionen verfügt, definieren Sie die erforderliche Zuordnung für die folgenden Integrationsdefinitionen:

    • Exportiertes Projekt mit Status "Synchronisiert"

    • Projektbudgets exportieren

    • Istwerte importieren

    • Budgets importieren

    • Projekteigenschaften importieren

    Weitere Informationen finden Sie unter: Zuordnungen nach der Initialisierung

  12. Wenn die Anwendung über zusätzliche benutzerdefinierte Dimensionen verfügt, definieren Sie die erforderliche Zuordnung für diese Dimensionen auf der Seite "Dimensionen zuordnen" in der Komponente Datenintegration.

    Weitere Informationen finden Sie unter Custom-Dimensionen zuordnen.

  13. Fügen Sie Periodenzuordnungen hinzu, um Beziehungen in Bezug auf Periode und Jahr zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement während der Integration zu definieren.

    Standardmäßig werden Periodenzuordnungen zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement während der Anwendungserstellung automatisch eingerichtet. Für die Integration verwenden sowohl das EPM Planning-Modul Projektplanung als auch das Projektmanagement die Standardkalender, die in unter Datenmanagement definierten Periodenzuordnungen eingerichtet sind.

    Wenn Sie eine Periodenzuordnung hinzufügen oder ändern müssen, können Sie die Periodenzuordnungen mit den in der Komponente Datenmanagement definierten Optionen "Anwendungszuordnung" und "Quellenzuordnung" anpassen. Periodenzuordnungen können auf zwei Ebenen definiert werden:

    • Anwendungsperiodenzuordnungen werden zum Definieren einer bestimmten Periodenzuordnung verwendet, die beim Export von Budgets in das Projektmanagement verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungszuordnungen definieren.

    • Quellperiodenzuordnungen sind erforderlich, um Kalenderperiodenzuordnungen für Istwerte und Budgets im EPM Planning-Modul Projektplanung und im Projektmanagement zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Quellenzuordnungen anwenden.