Treiber und Trends angeben

Geben Sie Treiber und Trends für Standardprognosen in der Registerkarte Treiber- und trendbasiertTreiber- und trendbasiert an. Geben Sie Treiber und Trends für rollierende Prognosen in der Registerkarte Rollierende Prognose Symbol "Rollierende Prognose" an. Berechnete Werte für den Treibern zugeordneten Konten werden in der Registerkarte der Prognosemethode in Treiberbasierter Ertrag und Treiberbasierter Aufwand angezeigt.

Details zu den im Modul Finanzplanung bereitgestellten Trends finden Sie in den Informationen zu Trends.

  1. Bei Standardprognosen: Klicken Sie auf Treiber- und trendbasiertTreiber- und trendbasiert und Treiberbasierte Aufwandsplanung | Treiberbasierte Ertragsplanung. Bei rollierenden Prognosen: Klicken Sie auf Rollierende Prognose Symbol "Rollierende Prognose" und Treiberbasierte Aufwandsplanung | Treiberbasierte Ertragsplanung.
  2. Geben Sie den Kontext an, indem Sie POV-Dimensionen wie eine bestimmte Produktlinie oder einen bestimmten Aufwandstyp wie Betriebsaufwendungen auswählen, und klicken Sie auf Los.
  3. Führen Sie eine Aufgabe in Trend aus:

    • Um Werte durch Anpassen aktueller, geplanter oder vergangener Werte festzulegen, wählen Sie einen Trend aus, und geben Sie in % Erhöhung/(Senkung) an, wie sich der jeweilige Wert nach Ihrer Schätzung prozentual ändern wird. Wenn Sie z.B. eine Überstundenvergütung von 3 % planen, legen Sie "Überstunden" auf "Istdurchschnitt Vorjahr" fest und geben in % Erhöhung/(Senkung) den Wert 0,03 ein.

      Bei rollierenden Prognosen gelten Trends für alle Jahre im Bereich der rollierenden Prognose. Wenn Sie die aktuelle Zeitperiode ändern, werden Formulare so aktualisiert, dass Zeitperioden hinzugefügt oder gelöscht werden, um den aktualisierten Bereich der rollierenden Prognose wiederzugeben. Trends werden immer für den gesamten Bereich der rollierenden Prognose berechnet.

    • Wenn Sie Werte manuell festlegen möchten, ohne historische Daten zu referenzieren, wählen Sie Kein Trend aus, und geben Sie Werte in Anpassung (+/-) ein.

  4. Doppelklicken Sie auf Jahr gesamt, um angenommene Werte zu berechnen.
  5. Zeigen Sie Werte für mit Treibern berechnete Konten an:
    1. Klicken Sie auf Treiberbasierte Aufwendungen | Treiberbasierter Ertrag und auf die Option für die berechnete Jahressumme, um die von Treibern abgeleiteten Werte pro Jahr, Quartal oder Monat anzuzeigen. Sollten diese unzureichend, falsch oder unpassend sein, können Sie sie in jeder Periode überschreiben.
    2. Geben Sie den Kontext an, indem Sie POV-Dimensionen wie Jahr und Szenario auswählen, und klicken Sie auf Los.
    3. Blenden Sie die Option zum Anpassen von "Jahr gesamt" ein, um auf die Periode zuzugreifen, für die Sie von Treibern abgeleitete Werte ändern möchten, und geben Sie neue Werte ein.
  6. Wenn Sie für rollierende Prognosen berechnete Werte für Konten oder Treiber anpassen möchten, klicken Sie auf Treiberanpassungen, und geben Sie in der Spalte Anpassung (+/ -) einen Wert ein.
  7. Wenn Sie für rollierende Prognosen berechnete Werte für Konten für Trends in Aufwand anpassen möchten, klicken Sie auf Trendanpassung, und geben Sie in der Spalte Anpassung (+/ -) einen Wert ein.