Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit ändern

Wenn Sie einen Eigentümer und Prüfer für eine Genehmigungseinheit und deren übergeordnete Elemente auswählen, legen Sie den Hochstufungspfad für die Genehmigungseinheit fest (siehe Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit). In bestimmten Situationen jedoch wird bei Budgetberechnungsergebnissen der nächste Prüfer geändert. Beispiel: Wenn Gehälter für eine Vertriebsgruppe das vorherige Jahresbudget um mehr als 10 % übersteigen, muss dies unter Umständen von einer anderen Person als dem nächsten Prüfer genehmigt werden. Um die Umleitung des Budgets in diesen Fällen zu automatisieren, fügen Sie den Datenvalidierungsregeln Bedingungen und Aktionen hinzu, die diese Ausnahmen erkennen und dann den Hochstufungspfad bei Bedarf ändern. Sie können mit Datenvalidierungsregeln auch verhindern, dass eine Genehmigungseinheit an den nächsten Prüfer weitergeleitet wird, wenn in der Genehmigungseinheit Datenfehler vorliegen.

So ändern Sie den Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit:

  1. Erstellen Sie eine Datenvalidierungsregel oder wählen Sie eine solche aus (siehe Datenvalidierung verwalten).
  2. Klicken Sie unter Datenvalidierung - Regelgenerator auf Zelle verarbeiten (Symbol), um Bedingungen für den Hochstufungspfad zu erstellen und die Aktion festzulegen, die durchgeführt werden soll, wenn eine Budgetberechnung diese Bedingungen nicht erfüllt.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Mit Hochstufungspfad aktualisieren wird eine Bedingung für den Hochstufungspfad erstellt, die dem Hochstufungspfad Prüfer oder Eigentümer hinzufügt, wenn die festgelegte Bedingung ausgelöst wird.

    • Mit Nicht hochstufen wird das Hochstufen einer Genehmigungseinheit zum nächsten Prüfer verhindert. Diese Aktion zeigt üblicherweise ungültige Budgetdaten an.

  4. Klicken Sie im Dialogfeld Zelle verarbeiten unter Genehmigungen auf Hinzufügen, um eine Bedingung für den Hochstufungspfad hinzuzufügen.

    Bedingungen für den Hochstufungspfad werden in der Reihenfolge ihrer Auflistung verarbeitet. Verwenden Sie Symbol "Pfeil nach oben" und Pfeil nach unten (Symbol), um die Bedingungen in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

  5. Optional: So duplizieren Sie eine Bedingung für den Hochstufungspfad:
    1. Wählen Sie eine Bedingung für den Hochstufungspfad aus, und klicken Sie auf Kopieren.
    2. Wählen Sie die Bedingung für den Hochstufungspfad aus, die vor der kopierten Bedingung verarbeitet werden soll, und klicken Sie auf Einfügen, um die kopierte Bedingung für den Hochstufungspfad hinzuzufügen.
  6. Optional: Klicken Sie auf Löschen, um die Bedingung für den Hochstufungspfad zu entfernen.
  7. Klicken Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchie und Genehmigungseinheiten auf Elementauswahl (Symbol), um die Genehmigungseinheitenhierarchie und die Genehmigungseinheiten auszuwählen, auf die sich die Hochstufungspfadbedingung auswirkt.
  8. Geben Sie unter Hochstufungspfad - Bedingung die Änderungen am Hochstufungspfad für die unter "Hochstufungspfad - Bedingung" ausgewählten Genehmigungseinheiten an. Wählen Sie aus:
    1. Legen Sie unter Position fest, an welcher Stelle der Hochstufungspfad für die unter Genehmigungseinheiten ausgewählten Genehmigungseinheiten geändert werden soll. Wählen Sie aus:

      • Vor, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, bevor die Eigentümerschaft die unter Hochstufungspfad - Bedingung angegebenen Genehmigungseinheiten erreicht.

      • Nach, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, nachdem die Eigentümerschaft die unter Hochstufungspfad - Bedingung angegebenen Genehmigungseinheiten erreicht hat.

      • Vor und Nach, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, bevor und nachdem die Eigentümerschaft die unter Hochstufungspfad - Bedingung angegebenen Genehmigungseinheiten erreicht hat.

    2. Klicken Sie in der Spalte Genehmigungseinheiten von Hochstufungspfad - Bedingung auf Elementauswahl (Symbol), um die Genehmigungseinheiten auszuwählen, auf die sich die unter Position ausgewählte Aktion auswirkt.

      Hinweis:

      Die ausgewählten Genehmigungseinheiten müssen Vorgänger der im vorherigen Schritt ausgewählten Genehmigungseinheiten sein. Wenn Sie andere Genehmigungseinheiten auswählen, wird die Bedingung für den Hochstufungspfad bei der Validierung der Genehmigungseinheitenhierarchie nicht ausgewertet.

  9. Wählen Sie unter Zuweisen die Rolle, den Benutzertyp und den Benutzer oder das UDA für alle Eigentümer, Prüfer und Benutzer aus, die benachrichtigt werden sollen, wenn eine Regelausnahme auftritt.
    1. Wählen Sie unter Rolle eine der folgenden Optionen aus:

      • Eigentümer, um den alternativen Eigentümer auszuwählen

      • Prüfer, um den alternativen Prüfer auszuwählen

      • Benachrichtigte Benutzer, um den zu benachrichtigenden Benutzer auszuwählen

    2. Wählen Sie unter Typ eine der folgenden Optionen aus:

      • Benutzername, um den alternativen Benutzer auszuwählen

      • Von UDA, um die Dimension auszuwählen und das dem UDA zugewiesene Präfix einzugeben

    3. Geben Sie unter Benutzer Folgendes an:

      • Geben Sie unter Benutzername den Namen des alternativen Benutzers an, oder wählen Sie einen Namen aus der Benutzerauswahl aus.

      • Wählen Sie unter Von UDA die Dimension aus der Dropdown-Liste Dimension auswählen aus, und geben Sie das Präfix an, mit dem im UDA angegeben wurde, dass das UDA einen Benutzernamen enthält (z.B. ProdMgr:).

        Hinweis:

        Stellen Sie sicher, dass das angegebene Präfix exakt mit dem Präfix übereinstimmt, das beim Erstellen des UDA zugewiesen wurde, einschließlich Leerzeichen. Beispiel: Wenn zwischen dem Präfix und dem Benutzernamen ein Leerzeichen enthalten ist (ProdMgr Kim), müssen Sie nach "ProdMgr" ein Leerzeichen eingeben.

  10. Optional: Stellen Sie Nachrichten für die Benutzer zur Verfügung, die an den Änderungen des Hochstufungspfads der Genehmigungseinheit beteiligt sind:
    1. Klicken Sie auf Symbol "Bearbeiten":

      • Unter Nachricht - Absender, um den E-Mail-Text einzugeben, der bei Änderungen des Hochstufungspfads an den Benutzer gesendet wird, der die Genehmigungseinheit hochstuft.

      • Unter Nachricht - Prüfer, um den E-Mail-Text einzugeben, der an den Benutzer gesendet wird, der die Genehmigungseinheit aufgrund der Regelausnahme zur Prüfung erhält.

    2. Klicken Sie zum Speichern der Nachrichten auf OK.

    Der eingegebene Text wird den Nachrichten hinzugefügt, wenn sich der Status der Genehmigungseinheit ändert.

  11. Klicken Sie auf OK, um die Bedingungen für den Hochstufungspfad zu speichern und zur Erstellung der Datenvalidierungsregel zurückzukehren.