Guardado y restauración del estado del panel de control

Puede guardar la configuración personalizada que realice para una página del panel de control y aplicarla después a cualquier panel de control.

Conforme trabaja con las páginas del panel de control, normalmente realiza los siguientes tipos de configuración:

  • Filtros

  • Peticiones de datos

  • Ordenaciones de columnas

  • Aumentos de detalle en análisis

  • Ampliación y reducción de secciones

Si guarda la configuración como una personalización, no necesita realizar estas selecciones manualmente cada vez que acceda a la página del panel de control.

Temas:

Cómo guardar personalizaciones de páginas del panel de control

Puede guardar una personalización y utilizarla tanto usted como otros usuarios con rol de autor, pero no de consumidor. También puede especificar si la personalización será la personalización por defecto para una página del panel de control, para uso propio o de otros usuarios.

Por ejemplo, puede guardar una personalización del panel de control de Sales Performance. La personalización permite a los jefes de ventas ver una vista personalizada del análisis Brand Revenue.

  1. Abra el panel de control.
  2. Navegue hasta la página en la que desea guardar una personalización.
  3. Realice su configuración personalizada.
  4. Haga clic en Opciones de página y seleccione Guardar personalización actual.
  5. Introduzca un nombre descriptivo para la personalización y especifique para quién se va a guardar la personalización.
  6. Haga clic en Aceptar.

Aplicación de personalizaciones guardadas

Puede aplicar personalizaciones que haya guardado para su uso personal. También puede aplicar personalizaciones que otro usuario haya guardado para su uso.

Por ejemplo, puede aplicar una personalización Equipo de ventas creada para una visualización personalizada del análisis Brand Revenue por los miembros del equipo de ventas.

  1. Abra el panel de control.
  2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea aplicar.
  3. Haga clic en Opciones de página y seleccione Aplicar personalización guardada.

    Aparecerán las personalizaciones guardadas personales, seguidas de las personalizaciones guardadas compartidas.

  4. Haga clic en una personalización guardada en la lista para aplicarla a la página del panel de control.

Edición de personalizaciones guardadas

Puede cambiar el nombre de las personalizaciones y suprimirlas, así como cambiar la personalización que desea utilizar por defecto.

Por ejemplo, puede cambiar la personalización por defecto a la que acaba de guardar para el panel de control Sales Performance.

  1. Abra el panel de control.
  2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea editar.
  3. Haga clic en Opciones de página y seleccione Editar personalizaciones guardadas.
  4. Cambie el nombre de las personalizaciones o suprímalas, o cambie la personalización por defecto, según corresponda.
  5. Haga clic en Aceptar.

Borrado de la personalización actual

Puede borrar la personalización actual si decide que las opciones de los elementos como filtros, peticiones de datos, orden de clasificación de las columnas, ampliación de detalle de los análisis y ampliación y reducción de las secciones, no son las deseadas.

Por ejemplo, puede borrar una personalización que reduce la pantalla del análisis Brand Revenue.

Para borrar la personalización actual, haga clic en Opciones de página y seleccione Borrar mi personalización. Se borrará la personalización actual.