Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia

Descripción general de las reglas de coincidencia

Al buscar coincidencias en elementos de solicitud de los nuevos nodos de una solicitud o en nodos existentes de un punto de vista, de forma predeterminada se considera que los nodos son un mismo nodo cuando hay un nombre con coincidencia exacta en la propiedad Nombre (incluyendo todos los calificadores de tipo de nodo y nombres alternativos). Con las reglas de coincidencia podrá especificar otras propiedades y tipos de coincidencia para determinar si los nodos son iguales.

Para ilustrar el concepto de coincidencia, veamos un ejemplo de búsqueda de coincidencias en elementos de solicitud. Suponga que tiene un punto de vista con un nodo denominado "Oracle Corporation" y que carga un archivo de solicitud que contiene un nodo llamado "Oracle Inc". Si tuviera que aplicar los cambios de este archivo de solicitud sin coincidencia, acabaría teniendo dos registros distintos (porque no hay una coincidencia exacta del nombre).

En lugar de la coincidencia de nombre exacta, podría configurar una regla de coincidencia que buscara nombres similares entre sí. Tras esto, cuando ejecute la coincidencia en los elementos de solicitud, el sistema mostrará el nodo "Oracle Inc" como posible coincidencia con el nodo existente "Oracle Corporation". Cuando se acepta la coincidencia, el nodo entrante se fusiona con el nodo existente, por lo que tendrá un solo registro para Oracle con la información fusionada de ambos nodos.

También podría configurar la regla de coincidencia para buscar coincidencias de otras propiedades distintas a Nombre. Suponga que ambos registros tuvieran una propiedad denominada Símbolo, con el valor "ORCL". Podría configurar una regla de coincidencia para buscar coincidencias de Símbolo en lugar de coincidencias de Nombre para comparar el nodo entrante con el existente.

Mejores prácticas

Si bien puede activar un máximo de tres reglas de coincidencia a la vez, cada una de las reglas necesita tiempo de procesamiento adicional durante la ejecución de las coincidencias. Por tanto, se recomienda activar solo el número mínimo de reglas de coincidencia acorde a las necesidades de su empresa.

Consideraciones

• Debe tener el permiso Persona responsable o Gestor de metadatos en la aplicación o la dimensión que contenga el tipo de nodo para poder crear, editar o suprimir reglas de coincidencia.

• Si activa varias reglas de coincidencia, la coincidencia se realiza con la lógica OR. Es decir, si un nodo cumple los criterios de una regla o de la otra regla, se muestra como posible coincidencia.
• Si agrega varios criterios a una sola regla de coincidencia, la coincidencia se realiza con la lógica AND. Es decir, para que se considere que los nodos constituyen una coincidencia para una regla, se deben cumplir todos los criterios que especifique.
• Las reglas de coincidencia de los orígenes de datos registrados se pueden utilizar para la búsqueda de coincidencias en elementos de solicitud o para la desduplicación. Las reglas de coincidencia de los orígenes de datos no registrados solo se pueden utilizar para la búsqueda de coincidencias en elementos de solicitud.

Creación de reglas de coincidencia

1. Inspeccione el tipo de nodo para el que desea crear una regla de coincidencia. Consulte Inspección de un tipo de nodo.

   Note:

   Para asignar elementos de solicitud, debe crear reglas de confrontación en el tipo de nodo de destino (es decir, los nodos existentes en el punto de vista de asignación). Consulte Descripción de la confrontación y la asignación de nodos.
2. Vaya al separador Reglas y, en el subseparador Coincidencia, haga clic en Crear.
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para la regla de coincidencia.
4. En el menú desplegable Orígenes de datos, seleccione el origen donde se utilizará esta regla de coincidencia y, a continuación, haga clic en Crear.

   La regla de coincidencia aparece en el inspector.

Edición de reglas de coincidencia

Después de crear una regla de coincidencia, puede editarla para cambiar su nombre o descripción, activarla, cambiar el orden de la regla definir umbrales para aceptar o excluir automáticamente un resultado de coincidencia o editar los parámetros de definición. No puede editar el origen de datos de una regla de coincidencia una vez que se haya creado.

1. Inspeccione la regla de coincidencia que desea editar.
2. En el separador General, haga clic en Editar y realice una acción:
   • (Opcional) Edite el nombre o la descripción.
   • En Orden de la regla, utilice las flechas hacia arriba y abajo o introduzca un número entero para especificar el orden en que se debe ejecutar esta regla de coincidencia para este origen de datos y tipo de nodo.

     Tip:

     Puede resultar útil introducir valores mayores en el orden de la regla para que, si crea nuevas reglas que desee colocar delante de las existentes, no tenga que reordenar manualmente todas las reglas.
   • Utilice la casilla de verificación Activado para activar o desactivar la regla de coincidencia.
   • En Uso, especifique si la regla se utilizará para Fusión (consulte Descripción de confrontación y fusión de nodos), Asignación (consulte Descripción de la confrontación y la asignación de nodos) o Desduplicación (consulte Descripción de la desduplicación). Puede seleccionar cualquiera o todas las opciones de uso.

     Note:

     Los orígenes de datos no registrados solo se pueden utilizar con reglas de fusión y asignación, no con reglas de desduplicación.
   • (Opcional) En Umbral de aceptación automática, especifique una puntuación de coincidencia que se debe cumplir o superar para que un resultado de coincidencia se acepte de forma automática cuando se ejecuta una búsqueda de coincidencias. Si una regla de coincidencia tiene una puntuación de coincidencia que cumple o supera este umbral, esta se muestra como Aceptado en la pantalla de resultados de coincidencia, y los demás candidatos para coincidencia se muestran como Rechazado. Si varias reglas de coincidencia cumplen o superan el umbral, se acepta el resultado de coincidencia con la puntuación de coincidencia más alta. Si las puntuaciones de coincidencia son iguales para varias reglas, se acepta la regla con la prioridad más alta (es decir, con el Orden de la regla más bajo).

     Note:

     Solo se puede especificar un Umbral de aceptación automática para las reglas de fusión y asignación. No se puede especificar un Umbral de aceptación automática para las reglas de desduplicación.
   • (Opcional) En Umbral de exclusión automática, especifique una puntuación de coincidencia que se debe alcanzar o ser inferior para que un resultado de coincidencia se excluya de forma automática cuando se ejecuta una búsqueda de coincidencias. No se muestran los candidatos para coincidencia en los que la regla de coincidencia tiene una puntuación por debajo de este umbral en la pantalla de resultados de coincidencia.
   • Tipo de nodo de origen (solo asignación): especifique el tipo de nodo para los nodos de origen que se asignarán a los nodos del tipo de nodo (de destino) actual. Solo puede seleccionar entre los tipos de nodo de la dimensión actual.
3. En el separador Definición, haga clic en Editar y, a continuación, en el signo + para especificar los criterios de reglas:
   • Utilice el menú desplegable Propiedad para seleccionar la propiedad de la coincidencia. Solo puede seleccionar propiedades de nivel de nodo con valores indexados.

     Note:

     Para las reglas de asignación, debe seleccionar una propiedad que sea común tanto a los tipos de nodo de origen como a los de destino.
   • Utilice las listas desplegables Tipo de coincidencia y Opción de coincidencia para seleccionar el operador (y la opción, cuando sea necesario) para la coincidencia. Los valores del tipo de coincidencia dependen del tipo de datos de la propiedad que seleccione, mientras que los valores de la opción de coincidencia dependen del tipo de coincidencia, de la siguiente forma:

     Tipo de datos de propiedad	Operadores y opciones de coincidencia
     Booleano	Igual Consejo: Al utilizar una propiedad booleana en una regla de confrontación, debe emparejarla con al menos una propiedad adicional con un tipo de datos diferente (por ejemplo, Cadena). La confrontación solo en un valor booleano (como Verdadero/Falso) suele devolver una gran cantidad de coincidencias posibles, lo que puede reducir la utilidad y el nivel de confianza de los resultados.
     Fecha, Registro de hora	Igual Entre En Opciones de coincidencia, especifique un valor de desfase (en días) para indicar los límites superiores e inferiores del rango de fechas que comparar. Por ejemplo, si están buscando coincidencias con un valor de desfase de 3 días en una propiedad de destino que tenga una fecha del 10 de marzo, cualquier valor de propiedad de origen entrante que se encuentre entre el 7 de marzo y el 13 de marzo se considerará una coincidencia. Antes de Después de
     Entero, Flotante	Igual Entre En Opciones de coincidencia, especifique un valor de desfase para indicar los límites superiores e inferiores del rango de valores que comparar. Por ejemplo, si están buscando coincidencias con un valor de desfase 5 en una propiedad de destino que tenga un valor 10, cualquier valor de propiedad de origen entrante que se encuentre entre 5 y 15 se considerará una coincidencia. % rango En Opciones de coincidencia, especifique un porcentaje de desfase dentro del cual debe estar el valor de propiedad del nodo de origen. Por ejemplo, si busca coincidencias con un porcentaje de desfase del 15% en una propiedad de destino que tenga el valor 500, cualquier valor de propiedad de origen entrante que se encuentre entre 4250 y 5750 se considerará una coincidencia. Mayor que Menor que
     Tipo de datos Nodo	Igual Tip: Identifica los candidatos para coincidencia con una propiedad de tipo de datos de nodo que tiene el mismo valor de propiedad que el nodo de origen.
     Cadena, Memorando, Cadena numérica, Secuencia	Igual Contiene Similar a: realiza una búsqueda parcial en el valor de propiedad. En Opciones de coincidencia, si lo desea, especifique una longitud de prefijo que indique el número de caracteres al principio de la cadena que deben coincidir de forma exacta. La longitud de cadena se puede utilizar para reducir los resultados de consulta solo a aquellos que tengan los mismos caracteres al principio de la cadena.

   • Cuando haya acabado de introducir el primer criterio de coincidencia, haga clic en + para introducir un segundo criterio, o bien haga clic en Guardar para guardar la definición de la regla de coincidencia.
   • Para eliminar un criterio de regla, en la columna Acción, haga clic en el menú Acción y, a continuación, en Eliminar.
4. Haga clic en Guardar para guardar los criterios introducidos.

Supresión de una regla de coincidencia

1. Inspeccione el tipo de nodo que contiene la regla de coincidencia que desea suprimir.
2. En el separador Reglas, seleccione el subseparador Coincidencia y, a continuación, haga clic en Editar.
3. En la columna Acción, haga clic en el menú Acción de la regla que desea suprimir y, a continuación, haga clic en Suprimir.
4. Haga clic en Sí para confirmar que desea suprimir la regla de coincidencia.

   Note:

   No se pueden suprimir las reglas de coincidencia con historiales de coincidencias. Si ya no se necesita la regla de coincidencia, puede desactivarla.