Uso de reglas de tareas

Las reglas de tareas afectan al comportamiento de las tareas. Estas reglas permiten a los usuarios asignar reglas directamente a las tareas cuando la asignación de reglas no es adecuada en el nivel de tipo de tarea, programación o plantilla. Las reglas se aplican a las tareas para las que se han configurado las reglas.

Reglas de tarea disponibles:

  • Aprobación automática de tarea: completa automáticamente las aprobaciones especificadas solo si se han cumplido las condiciones especificadas.

    Entre los ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla se incluyen:

    • Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados)
    • La tarea de predecesor contiene un atributo con un valor especificado

    Cuando se cumplan las condiciones, los niveles de aprobador especificados se marcan como completos y, por lo tanto, el flujo de trabajo avanza hasta el siguiente nivel de aprobación o hasta Cerrado si no existe ningún nivel de aprobación adicional.

    Esta regla se ejecuta cuando el estado de la tarea cambia a Abierta con aprobador.

  • Envío automático de tarea: ejecuta automáticamente una tarea si se cumplen las condiciones especificadas.

    Cuando se cumplen las condiciones, el rol de persona asignada se marca como completo y, por lo tanto, el flujo de trabajo avanza hasta el primer nivel de aprobación o hasta Cerrado si no existe ningún nivel de aprobación.

    Esta regla se ejecuta cuando el estado de la tarea cambia de Pendiente a Abierta con persona asignada.

  • Evitar aprobación de tarea: impide la aprobación de una tarea en función de los valores de atributo u otras características. Esta regla se ejecuta cuando el aprobador hace clic en Aprobar o cuando el aprobador hace clic en Acciones > Actualizar.
  • Evitar envío de tarea: impide el envío de una tarea en función de los valores de atributo u otras características. Esta regla se ejecuta cuando la persona asignada hace clic en Enviar o cuando la persona asignada hace clic enAcciones > Actualizar.
  • Evitar rechazo de tarea : esta regla evita el rechazo de una tarea según los valores de los atributos, u otras características. Esta regla se ejecuta cuando la persona asignada hace clic en Enviar o cuando la persona asignada hace clic enAcciones > Actualizar.
  • Enviar correo electrónico durante actualización: esta regla se ejecuta según las acciones de usuario en la tarea. Por ello, debe definir las condiciones de la regla de forma adecuada. La condición más habitual es tener una condición con el atributo Estado o el atributo Estado detallado
    • Atributo Estado: El único valor válido que puede seleccionar es Cerrado. Pendiente, Abierto y Error son todos los estados que son el resultado de acciones automatizadas en la tarea.
    • Atributo Estado detallado: los estados válidos son con el aprobador.

    La regla se ejecuta cuando un usuario que utiliza el cuadro de diálogo de acción de tarea:

    • Reclama, libera, envía, aprueba, rechaza, reabre, fuerza el inicio o fuerza el cierre de una tarea
    • Actualiza un valor de atributo
    • Responde a una pregunta
    • Agrega un comentario
    • Suprime un comentario
    • Agrega un anexo de referencia

Para trabajar con reglas de tareas:

  1. En la página de inicio, haga clic en Tareas y, a continuación, en separador TareasTareas.
  2. Apertura de tareas.
  3. Haga clic en el separador Reglas. Puede ver la siguiente información:

    • Orden: el orden de prioridad.

    • Regla: nombre de la regla.

    • Condiciones: elección de las condiciones que deben existir antes de ejecutar la regla.

  4. Para crear o editar la regla, en el separador Reglas, haga clic en el icono icono Nuevo Nuevo o seleccione una regla existente y haga clic en el icono Icono Editar Editar.
  5. En el separador Propiedades:

    • Regla: seleccione una regla.

      Nota:

      Al realizar cambios en una definición de regla, se agrega la información adicional al registro de auditoría. Puede ver los cambios tanto en el separador Historial como en el informe de auditoría.

    • Descripción: opcional. Explique por qué se ha configurado la regla y cómo se debe utilizar. Puede introducir hasta un máximo de 255 caracteres.

    • Ejecutar si: indica los eventos asociados a la regla.

    • Nivel de aprobador: seleccione Todos los niveles o seleccione los niveles de aprobador.

  6. En el separador Filtro:

    • Seleccione Crear filtro y rellene la sección de condiciones, o bien seleccione Usar filtro guardado y seleccione un filtro. El filtro seleccionado y configurado para la regla determina las condiciones que hacen que la regla se aplique.

    • Tarea de filtro: especifique en qué tarea se debe seleccionar la condición:

      • Tarea actual
      • Cualquier predecesor
      • Tarea específica: proporcione el ID de tarea

    • Condiciones:

      • Usar filtro guardado: la sección Condiciones muestra una versión de solo lectura de las condiciones asociadas al filtro guardado.

      • Crear filtro: la sección Condiciones está activada y puede hacer clic en Crear condición o Crear grupo de condiciones para especificar las condiciones.

        Conjunción, Origen, Atributo, Operador y Valor se comportan como lo hacen para la función de filtro avanzado existente.

  7. Consulte también: