Gestión de carpetas e informes

Los informes se gestionan en la página de lista Informes con diferentes opciones de vista disponibles. En Documentos, podrá acceder y mantener documentos de terceros que se utilizan y generan en Libros y reparticiones; por ejemplo, documentos de MS Word o PDF insertados en libros y archivos .CSV utilizados en una definición de repartición junto con archivos PDF generados por una definición de repartición.

Los informes y documentos se agrupan en carpetas. Al visualizar la lista Informes, puede:

  • Buscar por un artefacto de informe o documento

  • Filtrar por una carpeta

    Para los artefactos de informe, se puede filtrar por tipo (Informe, Instantánea, Libro, Definición de repartición)

  • Cambie entre una vista de árbol de carpetas y una vista de lista plana: Botones para alternar la Vista plana y la Vista de árbol

Los diseñadores de informes pueden realizar las siguientes tareas de gestión de informes y carpetas haciendo clic en Icono Acciones de carpetas o informes individuales:

  • Para las carpetas:

    • Cargar archivo (solo en Documentos)

    • Crear carpeta

    • Suprimir

    • Cambiar nombre

    • Mover a

    • Asignar permisos

  • Para informes, libros y definiciones de repartición:

    • Abrir (solo informes y libros)

    • Editar

    • Cambiar nombre

    • Copiar como

    • Suprimir

    • Mover a

    • Asignar permisos

  • Para documentos:

    • Propiedades

    • Copiar como

    • Suprimir

    • Mover a

    • Asignar permisos

La página de lista de Documentos soporta los siguientes tipos y extensiones (el límite de tamaño de archivo por defecto es 5 MB, excepto para .PDF, que soporta 100 MB):

  • Word (.DOC, .DOCX)
  • Excel (.XLS, .XLSX)
  • Archivos con valores separados por comas (.CSV)
  • PDF (.PDF)
  • Archivos de texto (.TXT)
  • PowerPoint (.PPT, .PPTX)

Para cargar archivos de terceros en Documentos:

  1. Seleccione la carpeta de destino en la lista de Documentos y, a continuación:

    • Haga clic en Cargar en la esquina superior derecha del panel Documentos.

    • Haga clic en Icono Acciones y seleccione Cargar archivo.

  2. En Cargar archivo, seleccione el archivo que se va a cargar desde su sistema de archivos local y, a continuación, haga clic en Aceptar. Se cargará el archivo en la carpeta seleccionada.

Para descargar un archivo en Documentos, en la lista de Documentos, examine la ubicación del archivo deseada y haga clic en el nombre del archivo para descargarlo.