Administrador del servicio
Configura el sistema y gestiona la totalidad del proceso de conciliación. Estos usuarios tienen acceso sin restricciones a todas las funciones de Account Reconciliation con la posibilidad de ver todas las conciliaciones.Usuario avanzado
Agrega y mantiene perfiles y crea conciliaciones a partir de esos perfiles, pero solo si los perfiles están dentro del filtro de seguridad del usuario. Un administrador del servicio define filtros de seguridad en el separador de ajustes Configuración del sistema del entorno de Account Reconciliation.
Normalmente, este rol se asigna a usuarios que tienen responsabilidades de gestión de conciliación regional.
Los usuarios avanzados pueden administrar conjuntos de perfiles y conciliaciones autorizados en Account Reconciliation. Esta función está diseñada para compañías con procesos de conciliación distribuidos que requieren la participación de empleados familiarizados con la configuración local de perfiles y conciliaciones.La autorización de perfiles y conciliaciones se produce en los filtros de seguridad de segmentos de cuenta. Por ejemplo, al usuario avanzado A solo se le puede otorgar autorización a los perfiles o conciliaciones en los que el segmento uno = 100 y el segmento dos empieza por 12. Se crean y asignan filtros de seguridad para cada usuario avanzado.
Usuario
Prepara y revisa las vistas o conciliaciones de cuentas o los comentarios de las conciliaciones. El acceso a las conciliaciones se controla mediante la asignación del usuario a la conciliación. Por ejemplo, para poder preparar una conciliación determinada, el usuario debe tener asignado el rol de preparador para esa conciliación.
Normalmente, este rol se otorga a los preparadores, revisores y comentaristas de conciliaciones.
Visor
Ve las conciliaciones.