Activación de Planificación de cuentas clave

Para que los usuarios puedan comenzar la planificación, debe activar las funciones de Planificación de cuentas clave.

Se crean dimensiones, medidas, formularios y otros artefactos de acuerdo con sus selecciones.

Nota:

Debe definir todas las dimensiones opcionales y personalizadas la primera vez que active las funciones. Puesto que no puede agregar dimensiones adicionales más tarde, estudie cuidadosamente las dimensiones que requiere su negocio. Tenga en cuenta que puede agregar dimensiones de informes (atributo) más tarde mediante el editor de dimensiones.
No podrá desactivar las funciones más adelante.

Si va a utilizar Planificación de cuota para importar valores objetivo de Planificación de cuota a Planificación de cuentas clave, debe activar Planificación de cuota antes para poder seleccionar la opción de integración Cuota para objetivos.

Requisito previo:

En Planificación de cuentas clave es necesario que la aplicación use el modo híbrido. Consulte Activación de cubos de Opción de almacenamiento de bloques (BSO) híbridos de Essbase.

En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar .
En la lista Configurar, seleccione Planificación de cuentas clave.
En la página Configurar, haga clic en Activar funciones.
Seleccione las funciones que desea activar y haga clic en Activar.
Si bien puede activar más funciones posteriormente, Oracle recomienda activar solo aquellas que los planificadores necesiten actualmente.

Tabla 6-1 Activación de funciones de Planificación de cuentas clave

Activar	Descripción
Planificación por	Active la planificación de cuentas clave por territorio o recurso. Seleccione el tipo de jerarquía para la planificación de cuentas clave. Puede realizar las planificaciones por territorio o por recurso. Si ya ha activado Planificación de cuota, la dimensión Planificación por se selecciona. Por ejemplo, si elige planificar por territorio en Planificación de cuota, planificar por territorio se selecciona automáticamente en Planificación de cuentas clave.
Funciones de planificación	Seleccione las funciones de planificación. Planificación base: seleccione Volumen e ingresos o Ingresos. De forma predeterminada, está seleccionada la opción Volumen e ingresos. En un modelo solo Ingresos: No se han agregado medidas para Volumen. No hay cálculos para Ingresos; Ingresos solo acepta entrada directa. El aumento se calcula en función de los ingresos en lugar de en función del volumen. El gasto variable se calcula como un porcentaje de los ingresos. No se ha agregado ninguna medida de contrato por unidad. Los paneles y formularios reflejan solo los ingresos. Planificación de bloques de creación: use los bloques de creación como distintos precios, ubicaciones y variantes de productos, para identificar los ajustes de planes de venta no promocionales adicionales Planificación de promociones comerciales: agregue, analice y ajuste promociones comerciales para cerrar de forma estratégica la brecha entre el objetivo y el plan, identificando el porcentaje de aumento incremental de cada una de las promociones en una cuenta, los gastos comerciales y las pérdidas y ganancias, incluidas las medidas de contrato adicionales especificada para el cliente y el coste de bienes vendidos, para obtener una vista completa de las pérdidas y ganancias del cliente. Incluye: Promoción que abarca varios periodos Promociones para un solo producto o para varios Varias promociones para el mismo producto en un periodo Varias promociones para el mismo producto con fechas solapadas Pérdidas y ganancias de cliente: analice el impacto de sus promociones: Por cliente y grupo de productos Ingresos y Elevar ingresos Gastos comerciales: variables y fijos COGS Medidas de contratos Medidas de contrato y Coste de ventas: disponibles si ha activado Planificación de promociones comerciales y Pérdidas y ganancias de cliente. Agregar medidas para suposiciones y entradas de contrato en Pérdidas y ganancias de cliente. Puede agregar más medidas si es necesario. Coste de ventas: disponibles si ha activado Planificación de promociones comerciales y Pérdidas y ganancias de cliente. Agrega medidas para suposiciones y entradas de coste de ventas en Pérdidas y ganancias de cliente.
Gestión del rendimiento inteligente	Seleccione Predecir previsión base la capacidad de predecir el plan base según los valores reales históricos. Si tiene datos de ingresos o volúmenes históricos por territorio o nivel de detalle (por ejemplo, por producto o cliente), puede realizar un análisis estadístico de los datos para predecir futuros resultados a fin de crear el plan base.
Integración con	Seleccione Cuota para objetivos para activar la capacidad de integrar datos de cuota objetivo desde Planificación de cuota. Planificación de cuota debe estar activada para que pueda seleccionar esta opción. Al activar esta opción se crea una asignación de datos: De cuota a objetivo en Ingresos de Planificación de cuentas clave (si la unidad de medida de Planificación de cuota es Importe) o De cuota a objetivo en Ingresos de Planificación de cuentas clave (si la unidad de medida de Planificación de cuota es Unidades). Una vez que la planificación de cuota haya finalizado, podrá enviar los números finales de cuota objetivo por territorio o recurso de Planificación de cuota para utilizarlos como objetivo de venta para cuentas clave y grupo de productos en Planificación de cuentas clave. La asignación de datos solo envía los datos de ventas (no los datos promocionales).
Asignar/cambiar nombre de dimensiones	Agregue dimensiones personalizadas a la aplicación. Se proporcionan Producto y Cuentas; puede cambiarles el nombre si es necesario. Puede activar hasta tres dimensiones personalizadas adicionales. Asigne dimensiones personalizadas a dimensiones existentes. Cambie el nombre de dimensiones base. Debe activar y asignar las dimensiones personalizadas y cambiar su nombre la primera vez que active las funciones.

Desconéctese y vuelva a conectarse. Los artefactos de Planificación de cuentas clave se rellenan, incluyendo un flujo de navegación, las dimensiones, los formularios y las medidas, según las características que haya activado.