Integración de datos de ventas de Oracle Engagement Cloud con Sales Planning

Puede extraer datos de órdenes históricas reales de Oracle Engagement Cloud e importarlos en Sales Planning para utilizarlos con Planificación de cuota.

Existen varias formas de integrar los datos y los metadatos de Planificación de cuota con Engagement Cloud. Por ejemplo, puede utilizar Data Management o los datos importados en Sales Planning.

Este tema muestra una descripción general de cómo exportar datos desde Engagement Cloud utilizando Oracle BI, y cómo importarlos en Sales Planning con Data Management.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para obtener más información sobre el uso de Data Management.

1. En Oracle BI, cree un informe que devuelva los datos de las órdenes del año que desea exportar para cargarlos en Sales Planning.
2. En Engagement Cloud, acceda a Informes y análisis, haga clic en Examinar catálogo, seleccione el informe y exporte el archivo en formato CSV.
3. Importe los datos en Sales Planning:
   1. En Sales Planning, vaya a Administración de datos: en la página de inicio, haga clic en Navegador y, a continuación, en Integración, haga clic en Administración de datos. También puede realizar muchos de los pasos mediante la interfaz de usuario simplificada: en la página de inicio, haga clic en Aplicación, luego en Intercambio de datos y, a continuación, en Integración de datos.
   2. En Data Management, importe el archivo. Consulte Integración de datos con un archivo para obtener información.
   3. Una vez que haya ejecutado la regla de carga de datos, asegúrese de refrescar el esquema.
4. En Sales Planning, ejecute la regla Valores reales de proceso. Para ello, acceda a Reglas, inicie Valores reales de proceso, seleccione el año, el escenario y la versión, y haga clic en Iniciar. Las peticiones de datos permiten agregar datos reales a partir del año seleccionado, y los copia en la versión y el escenario que seleccione.
5. Ahora ya hay datos en el formulario, por lo que está listo para comenzar el proceso de planificación de cuota, estableciendo los objetivos en función de la tasa de crecimiento de los ingresos del año anterior. Consulte Establecimiento de objetivos de cuota.