Trabajar con plantillas

A la hora de crear modelos financieros, deberá seleccionar una plantilla como base. Las plantillas contienen estándares de creación de modelos, de generación de informes y financieros predeterminados. Las plantillas se pueden personalizar según las necesidades de análisis y de generación de informes. Cuando termine de personalizar las plantillas, utilice el control de acceso para restringir las modificaciones y garantizar la estandarización.

Almacenamiento de archivos como plantillas

Puede guardar cualquier archivo de Strategic Modeling como plantilla para utilizar los estándares de creación de modelos que contiene en sus propios modelos.

Para guardar archivos como plantillas:

  1. Haga clic en botón de la barra de herramientas Abrir., seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en Abrir.

  2. En la banda Strategic Modeling, haga clic en Guardar como.

  3. En Nombre de archivo, introduzca un nombre.

  4. En Guardar como tipo, seleccione Modelos de plantillas (*.alt).

  5. En Nombre de plantilla, introduzca un nombre.

    Nota:

    Nombre de la plantilla es solo para referencia interna.

  6. Haga clic en Aceptar.

Personalización de plantillas

En las plantillas, puede personalizar cuentas financieras, métodos de previsión, periodos de tiempo y valores de entrada. Tal vez le interese personalizar las descripciones de las cuentas, especificar valores de entrada, configuraciones de grupos y de impresión y agregar subcuentas para disponer de más detalles. Las plantillas también especifican los métodos de previsión, los cuales se pueden cambiar para reflejar las preferencias del usuario y las prácticas habituales de la empresa o del sector. Cambie los periodos de tiempo para adecuarlos a los estándares de su empresa. Puede que haya incluso casos en los que desee guardar valores de datos financieros dentro de una plantilla.

Para personalizar plantillas:

  1. Haga clic en botón de la barra de herramientas Abrir., seleccione el archivo de plantilla y, a continuación, haga clic en Abrir.

  2. En la banda Strategic Modeling, haga clic en Guardar como.

  3. En Guardar como, introduzca un nombre de archivo seguido de .alt.

  4. Haga clic en Guardar.

  5. En Nombre de plantilla, introduzca un nombre.

    Nota:

    Nombre de la plantilla es solo para referencia interna.

  6. Haga clic en Aceptar.