Descripción del proceso de integración de EPM Planning Projects y Project Management

Data Integration proporciona una solución lista para usar que permite a los clientes aplicar asignaciones predefinidas para la integración bidireccional entre EPM Planning Projects y Project Management.

Los clientes pueden personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, cuando tenga que usar otro calendario para la unidad de negocio que no sea el calendario contable del proyecto predeterminado del calendario de libro mayor principal.

Debe tener asignado un rol Administrador del servicio para realizar la mayoría de las tareas siguientes. Para obtener más información sobre los roles de EPM, consulte Descripción de los roles predefinidos.

A continuación se detallan los pasos generales para integrar EPM Planning Projects y Project Management:

Active EPM Planning y cumpla los requisitos de configuración de EPM Planning Projects.

Para conocer los pasos detallados sobre la configuración y realización de la integración, consulte Integración de EPM Planning Projects y Project Management.
Asigne los privilegios de seguridad y los roles de puesto según sea necesario para utilizar la función.

En este paso es necesario que tenga asignados privilegios de BI Publisher, así como roles de seguridad de procesos de importación de datos basada en archivos de Projects y Budgets.

Para obtener más información, consulte Requisitos de rol de seguridad para integraciones entre EPM Cloud y Project Management.
En Data Management, seleccione Sistema de origen y realice estas acciones:
1. Agregue Project Management como sistema de origen e identifique el tipo de aplicación como Oracle ERP Cloud.
2. Configure y, a continuación, pruebe la conexión de origen.
  
  En este paso es necesario que especifique la información de conexión a Oracle ERP Cloud, incluido el nombre de usuario, la contraseña y la URL de servicios.
  
  Se produce un fallo en la parte Probar conexión de este paso si al usuario se le han asignado solo roles de Project Management, pero no está aprovisionado para roles de integración de GL. Sin embargo, las integraciones solo se ejecutan con roles de Project Management.
  
  Para obtener información sobre los roles de integración de GL, consulte Requisitos de rol de seguridad para integraciones de Oracle ERP Cloud.
Registre la aplicación principal de EPM Planning Projects con un cubo de entrada de OEP_PFP o con Todos los cubos de entrada.

Para obtener más información, consulte Registro de la aplicación de EPM Planning Projects.
En Detalles de aplicación para la aplicación principal de EPM Planning Projects, verifique que las dimensiones Proyecto, Elemento de proyecto y Clase de recurso se hayan clasificado en las clasificaciones de dimensión adecuadas.

Para obtener más información, consulte Clasificación de dimensiones de proyecto en la aplicación EPM Planning Projects.
Registre la aplicación Tipo de plan de informes con el cubo PFP_REP como aplicación.

Para obtener más información, consulte Registro de la aplicación Tipo de informe.
Registre las aplicaciones Dimensión.

Solo son obligatorias las dimensiones Entidad y Personalizado. Otros tipos de dimensión, como Cuenta, Escenario y Versión se pueden suprimir opcionalmente tras el registro.

Para obtener más información, consulte Registro de la aplicación Dimensiones.
En la página Aplicación, verifique que la lista de aplicaciones incluya las siguientes:
1. Proyectos de EPM Planning Projects principales
2. Tipo de informe
3. Dimensión
Si cualquiera de las aplicaciones anteriores no se ha registrado, se produce un fallo en la inicialización de la integración.
En la página Aplicación, haga clic en a la derecha de la aplicación principal de EPM Planning Projects y, a continuación, seleccione Inicializar integración.
En la página Inicializar integración, seleccione el tipo de inicialización Project Portfolio Management (PPM), la conexión a Oracle ERP Cloud y cualquier prefijo que se haya usado para designar una iteración de integración.

Para obtener más información, consulte Inicialización de la integración.

Con este proceso se crean todas las definiciones de integraciones listas para usar necesarias para integrar EPM Planning Projects y Project Management, incluidas:
- Exportar presupuestos de proyecto
- Exportar proyectos
- Sincronización de estado de proyecto exportado
- Importar valores reales del proyecto
- Importar presupuestos de proyectos
- Importar organizaciones de proyecto
- Importar proyectos
- Sincronización de estado de proyecto importado
Para obtener una descripción de las definiciones de integración creadas tras la inicialización, consulte Referencia de definición de integración.
Si la aplicación tiene varias definiciones de integración, defina la asignación necesaria para las siguientes definiciones de integraciones:
- Sincronización de estado de proyecto exportado
- Exportar presupuestos de proyecto
- Importar valores reales
- Importar presupuestos
- Importar propiedades del proyecto
Para obtener más información, consulte: Asignaciones posteriores a la inicialización
Si la aplicación tiene más dimensiones personalizadas, defina la asignación necesaria para estas dimensiones en la página Asignar dimensiones de Data Integration.

Para obtener más información, consulte Asignación de dimensiones personalizadas.
Agregue asignaciones de periodos para definir las relaciones entre periodos y años de EPM Planning Projects y de Project Management durante la integración.

De forma predeterminada, las asignaciones de periodos entre EPM Planning Projects y Project Management se configuran automáticamente durante la creación de la aplicación. Para la integración, tanto EPM Planning Projects como Project Management utilizan los calendarios predeterminados configurados en las asignaciones para periodo definidas en Data Management.

Si tiene que agregar o modificar una asignación de periodo, puede personalizar las asignaciones de periodos con las opciones Asignación de aplicaciones y Asignación de origen definidas en Data Management. Las asignaciones de periodos se pueden definir en dos niveles:
- Las asignaciones de periodos de aplicaciones se usan para definir cualquier asignación de periodo utilizada en la exportación de presupuestos a Project Management. Para obtener más información, consulte Definición de asignaciones de aplicaciones.
- Se necesitan asignaciones de periodos de origen para crear asignaciones de periodos de calendario para valores reales y presupuestos en EPM Planning Projects y Project Management. Para obtener más información, consulte Aplicación de asignaciones de origen.