Establecimiento de las variables de usuario

Cada planificador debe establecer las variables que se describen a continuación.
  1. En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por último, en Variables de usuario.
  2. Configure estas variables de usuario:
    • Entidad
    • Escenario
    • Versión
    • Moneda de generación de informes
    • Años

    Para Finanzas, establezca estas variables de usuario para la dimensión Cuenta:

    • Para la variable Cuenta de gastos, seleccione la cuenta principal que incluya las cuentas que desee ver en los formularios, como OFS_Total de gastos.
    • Para la variable Parámetros de gastos, seleccione OFS_Parámetros de gastos para formularios.
    • Si Revisiones de presupuestos está activado, configure la variable Grupo de cuentas.

      La variable de usuario Grupo de cuentas filtra el conjunto de cuentas que aparece en los formularios para Revisiones de presupuestos, como Presupuesto aprobado actual y Presupuesto actual neto. Por ejemplo, puede seleccionar cuentas de gastos, ingresos, pasivos o activos, o bien el total de los tipos de cuenta, en función de sus necesidades.

    Para Financials, si está trabajando con Revisiones de presupuestos, el Formato de fecha para Visualizar debe definirse en aaaa-MM-dd. En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por último, en Visualizar.

    Para Workforce, defina estas variables de usuario adicionales:
    • Padre del empleado: ayuda a hacer que los formularios sean más manejables al permitirle incluir o excluir empleados para que se muestren en los formularios en función del miembro que seleccione para Padre del empleado, como nuevas contrataciones o empleados existentes.
    • Período: permite que se muestren tanto los Comentarios para Nuevas contrataciones como la Compensación total para todos los Empleados/Trabajos en los formularios de actualización masiva.
Capital, Mano de obra y Proyectos tienen sus propias variables dinámicas (definidas con la opción Utilizar contexto) que permiten utilizar variables de usuario en el punto de vista. Con las variables dinámicas, el valor de la variable de usuario cambia de forma dinámica según el contexto del formulario y los usuarios no necesitan establecer el valor predeterminado.