Directrices para trabajar con una aplicación de Profitability and Cost Management

Descripción general

En este tema se describe un método para diseñar y crear aplicaciones basadas en el rol de seguridad y las tareas que le permite realizar.

Para administradores de servicio y usuarios avanzados

Los administradores de servicio y los usuarios avanzados de Profitability and Cost Management pueden realizar los siguientes pasos para configurar una aplicación (solo los administradores de servicio pueden crear una aplicación):

1. Defina los requisitos y los métodos de asignación necesarios antes de crear la aplicación.

   Debe establecer los requisitos empresariales para la aplicación y las expectativas de generación de informes. Con lápiz y papel, intercambios de opiniones entre las partes implicadas, gráficos de flujo, software de representación gráfica y otras herramientas, elabore un borrador del concepto de todo lo que debería contener la aplicación para cumplir los objetivos. En algunos casos, puede resultar de utilidad identificar primero los resultados que desea conseguir y luego trabajar en sentido inverso hasta formular la mejor estrategia para cumplir estos objetivos.

   Al diseñar el esquema de dimensiones, defina cuidadosamente los objetivos y requisitos de generación de informes. El esfuerzo dedicado a diseñar el esquema se recupera al generar los informes.

2. Defina dimensiones (como regla, balance, dimensiones empresariales, dimensiones de PDV, etc.) utilizando la consola de aplicaciones de Profitability para crear los objetos principales en la aplicación.

3. Despliegue la base de datos de Profitability and Cost Management.

   Una vez desplegada una aplicación, los usuarios con aprovisionamiento de seguridad adecuado pueden realizar tareas de modelado para mostrar el flujo de fondos para asignaciones de costes e ingresos específicas. Tanto los rangos de origen como de destino de las asignaciones se definen como reglas de asignación y de cálculo personalizadas que utilizan la interfaz de usuario de Profitability and Cost Management. Los puntos de vista (PDV) representan condiciones de modelado específicas y se pueden utilizar, por ejemplo, para ver valores de distintos meses o trimestres, para comparar el presupuesto frente a las cifras reales o para reproducir escenarios que midan el impacto de distintos cambios en el resultado.

4. Rellene la base de datos subyacente de Oracle Essbase con los datos de costes e ingresos, mediante Profitability and Cost Management o directamente en la base de datos.

5. Identifique controladores para especificar cómo calcular los datos de costes e ingresos. Se agregarán al definir asignaciones (reglas).

6. Cree conjuntos de reglas y reglas.

   Toda la estructura de modelado se controla a través de la organización de conjuntos de reglas y reglas en los PDV. Para cada PDV, las reglas se organizan en grupos que se ejecutan en la misma región o una similar de la base de datos y al mismo tiempo o similar. Estos grupos se denominan conjuntos de reglas. Determinan el orden en el que ejecutan las reglas. Las reglas pueden heredar las selecciones de miembros predeterminados del nivel de PDV o conjunto de reglas de forma que los usuarios pueden definir una región de la base de datos una vez y utilizarla varias veces sin tener que especificarla cada vez. Estos valores predeterminados se denominan "contextos".

7. Valide la estructura de la aplicación de Profitability and Cost Management para asegurarse de que la estructura de la aplicación cumpla las reglas de validación.

   La estructura de modelado de la aplicación se valida después de su creación para garantizar que se han tenido en cuenta todas las asignaciones y que se han equilibrado los cálculos. Tras la validación, despliegue la base de datos y, a continuación, calcule la aplicación y analice los resultados.

8. Configure las vistas de análisis y otras herramientas de análisis para que los roles Usuario y Visor puedan utilizarlas.

9. Calcule la aplicación.

Para usuarios y visores

Todos los usuarios, incluidos usuarios y visores, pueden realizar la mayoría de las siguientes acciones:

• Analizar los resultados calculados. Puede utilizar la función de rastreo de asignaciones para realizar un seguimiento visual del flujo de fondos a través de toda la aplicación, tanto hacia delante como hacia atrás.

• Utilice las funciones de análisis para realizar un seguimiento e informar sobre las asignaciones de ingresos y costes.

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Aprender a modelar datos en Profitability and Cost Management	Descripción general: modelado de datos en Oracle Profitability and Cost Management