Asignación del flujo de trabajo

Utilice el separador Flujo de trabajo para asignar el flujo de trabajo al formulario.

Para asignar el flujo de trabajo del formulario:

Abra un formulario de datos adicionales.
En Nuevo formulario o Editar formulario, haga clic en el separador Flujo de trabajo.
En Cuándo empezar, seleccione valores en las listas desplegables:
- Frecuencia: frecuencia de recopilación de datos para el formulario.
- Programar a partir de: fecha de recopilación:
  - Fecha de inicio: fecha de inicio del período
  - Fecha de finalización: fecha de finalización del período.
  - Fecha de cierre: fecha de cierre especificada para el período.
- Desfase de días para inicio: número de días antes o después de la Fecha de inicio, la Fecha de finalización o la Fecha de cierre en los que está autorizada la fecha de inicio de recopilación de datos. Puede ser un número positivo o negativo. Por ejemplo, puede preparar datos unos días antes del día de inicio y establecer -3 para que la recopilación se inicie en 3 días a partir de entonces.
En Flujo de trabajo, seleccione valores para los siguientes:
- Opción de flujo de trabajo: seleccione una opción:
  - Preparar
  - Preparar, Aprobar
  - Preparar, Aprobar, Contabilizar
  - Preparar, Contabilizar
  - Contabilizar
- Nivel de aprobación: seleccione hasta 10 niveles de aprobadores.
- Duración de: número máximo de días permitidos por usuario para una acción concreta.
  
  Estos datos determinan la fecha de finalización programada para el envío, la aprobación y la contabilización, según la opción de flujo de trabajo.
En la sección Usuarios están disponibles las siguientes opciones: Formularios y Ad-Hoc. Puede definir asignaciones de usuarios de flujo de trabajo y visores para formularios o para ad-Hoc. Puede agregar usuarios en los campos habilitados.
- Haga clic en Nuevo.
- Para agregar usuarios:
  - Para Formulario, seleccione un flujo de trabajo y, a continuación, seleccione usuarios o grupos para el preparador y el aprobador. El selector de miembros de flujo de trabajo es dinámico en función de la dimensión de flujo de trabajo seleccionada.
  - En Ad hoc, predefina las rutas del flujo de trabajo de aprobación para los formularios ad hoc de manera que los preparadores puedan seleccionar fácilmente una ruta de aprobación al crear o editar formularios ad hoc. Se pueden definir distintos usuarios, equipos o grupos como aprobadores y se puede asignar la ruta de aprobación a los preparadores de los formularios ad hoc.
    El administrador también puede establecer la opción Sustituciones de nivel de aprobación ad hoc en Configuración del sistema para permitir o impedir al preparador seleccionar un nivel de aprobador al crear formularios ad hoc.
  Nota:
  La opción Permitir ad-hoc aparece bajo el separador Flujo de trabajo y no mostrará por defecto. Solo se rellenará cuando el número de la lista de usuarios ad hoc sea superior a 0. Si la lista está vacía, esta opción estará desactivada.
- Haga clic en Buscar para mostrar los resultados de búsqueda. Puede utilizar esta opción para añadir o eliminar usuarios.
- Para importar usuarios de un archivo CSV, haga clic en Importar:
  - Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo.
  - En Delimitador de archivo, seleccione Coma o Separador, o bien seleccione Otro y, a continuación, introduzca un delimitador.
  - Haga clic en Importar.
    
    Nota:
    El formato de archivo Exportar/Importas permite incluir la opción Permitir ad-hoc en una transacción.
- Para eliminar un usuario, selecciónelo y, a continuación, en la barra de menús, haga clic en Suprimir.