Puede utilizar Oracle Smart View for Office para el proceso de recopilación de datos. Al instalar la extensión de Smart View para el Gestor de datos adicionales, puede gestionar el proceso de recopilación de datos y trabajar con formularios de datos adicionales con la opción de menú Datos adicionales de Smart View.
Para instalar la extensión, consulte Descarga e instalación de clientes en Guía de introducción para administradores.
Después de instalar la extensión y crear una conexión, puede realizar las siguientes tareas de Supplemental Data en Smart View:
Ver una lista de trabajos de los formularios que debe emplear para la preparación, la aprobación y la contabilización
Ver una lista de las recopilaciones del sistema para las que tiene derechos de seguridad de vista
Aplicar filtros de los datos recopilados durante el proceso de recopilación de datos
Los filtros o listas creados previamente para los datos adicionales están disponibles en Smart View.
Consideraciones de seguridad
Los administradores del servicio pueden ver todas las recopilaciones, independientemente de las entidades legales que se especifiquen en la recopilación de datos.
Los usuarios y los usuarios avanzados pueden ver todas las recopilaciones a las que pueden acceder como parte del flujo de trabajo y dependiendo de sus funciones de acceso a las entidades legales.
Los usuarios solo verán los formularios para los que disponen de autorización. Dependiendo de la función de seguridad, las opciones disponibles (como Guardar datos, Aprobar o Rechazar) cambiarán para coincidir con la función asociada.
Conexión a Smart View
En la página de inicio, seleccione Descargas y descargue la extensión de Smart View para gestión de datos suplementarios.
En Smart View, cree una conexión e introduzca la URL.
En el panel de la derecha, en Conexiones privadas, seleccione la conexión de Gestor de datos adicionales que ha creado.
En el cuadro de diálogo Conexión, introduzca un nombre de usuario y una contraseña. A continuación, haga clic en Conectar.
Trabajo con formularios de datos adicionales
En la lista Conexiones privadas, seleccione la conexión de Gestor de datos adicionales.
Seleccione el separador Datos adicionales. A continuación, haga clic en Refrescar.
Se muestran los nodos de Lista de trabajos y Recopilaciones.
En Lista de trabajos, seleccione un formulario de la lista de formularios.
Cada formulario es un nodo padre en el formato, <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>.
Ejemplo: formulario de detalles de deuda de Nueva York
Pase el cursor sobre el formulario para ver detalles adiciones en el formato, <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>.
Ejemplo: detalles de préstamo. Entidad: LE101 | Cuenta: ventas (Preparador:10 de enero de 2020), Año: 2020 | Período: Ene| Escenario: Real
Haga doble clic en el nodo de hoja para ver la cabecera de formulario o la sección de resumen. Cada sección es un nodo de hoja en el formato, <Section name>.
Ejemplo: entrada de datos de recopilación de crédito
Haga clic en la sección de cabecera para ver la sección de detalles en Excel. Puede ver o modificar formularios, responder preguntas e introducir comentarios.
Las secciones o subrecopilaciones de detalles se muestran en una hoja de trabajo independiente.
En Recopilaciones, seleccione el intervalo de la lista de intervalos de recopilación.
Cada nodo de hoja enumera en primer lugar el intervalo de recopilación y, a continuación, las recopilaciones y subrecopilaciones.
Nota:
Solo se muestran las recopilaciones que contienen datos para cada período de recopilación de datos.Cuando haya terminado, seleccione la acción apropiada para el formulario:
Guardar datos
Enviar datos
Aprobar
Rechazar
Publicar datos