Mise à jour des attributs de rapprochement à l'aide d'un fichier CSV

Vous pouvez mettre à jour des attributs de rapprochement à l'aide d'un fichier d'import CSV.

Voici deux exemples illustrant l'utilité de l'emploi d'un fichier d'import CSV pour votre entreprise :

• Vous utilisez des données qui ont été ajoutées après le déploiement d'un rapprochement et qui sont importantes pour le processus de rapprochement, comme le pourcentage de ventes. Prenons par exemple une entreprise qui gère des magasins dans de nombreuses régions du pays. Elle veut effectuer un rapprochement au niveau des magasins et voir les données de pourcentage de ventes par magasin. La mise à jour d'attribut permet d'améliorer les règles de rapprochement et donc d'exécuter la plupart des rapprochements par le biais de la soumission automatique et de l'approbation automatique, ce qui requiert moins d'interventions manuelles. Parfois, les données de certaines régions ou de certains magasins ne sont pas prêtes et doivent être ajoutées après le déploiement du rapprochement. Cette procédure vous permet d'ajouter le nouvel attribut (dans le cas présent, le pourcentage de ventes), d'inclure l'ID de rapprochement dans le fichier CSV et le nouvel attribut, et de l'importer dans le système.

• Autre exemple fréquent : vous devez apporter régulièrement des modifications organisationnelles à certains rapprochements en milieu de cycle. Puisque les rapprochements sont déjà déployés, vous pouvez utiliser ici aussi l'import d'attribut à l'aide d'un fichier CSV afin de charger les valeurs modifiées.

Voici les étapes générales de mise à jour des attributs de rapprochement à l'aide d'un fichier CSV :

1. Exporter les attributs de rapprochement en cours vers un fichier CSV (qui vous sert de point de départ).
2. Apporter des modifications au fichier.
3. Importer le fichier d'attribut de rapprochement révisé.

Reportez-vous à A propos des règles de format de fichier d'attribut de rapprochement.

Pour mettre à jour les attributs de rapprochement à l'aide d'un fichier CSV, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Rapprochements.
2. Sélectionnez les rapprochements à mettre à jour, puis sous Actions, sélectionnez Exporter. La boîte de dialogue Exporter les rapprochements s'affiche.
   1. Dans Format, sélectionnez Données non formatées pour un import d'attribut ultérieur.
   2. Dans Attributs, sélectionnez les attributs de rapprochement à mettre à jour.

      Vous pouvez exporter les rôles de workflow (par exemple, les rôles de préparateur, de réviseur et de commentateur). Les informations concernant ces rôles seront incluses dans le fichier d'export.

   3. Cliquez sur Exporter pour démarrer le processus d'export.
3. Apportez les modifications requises au fichier CSV exporté.
4. Importez à présent le fichier révisé. Dans la liste des rapprochements, cliquez sur Actions, sur Importer, puis sur Importer les attributs.

   La boîte de dialogue Mettre à jour les rapprochements apparaît.

   1. Dans Fichier, accédez au fichier CSV révisé et sélectionnez-le.
   2. Dans Période, sélectionnez la période (la valeur par défaut est la dernière période consultée).
   3. Dans Format de date, laissez le format par défaut ou sélectionnez-en un autre.
   4. Cliquez sur Importer. Un job exécuté en arrière-plan démarre.
   5. Une fois l'import terminé, vous pouvez voir les modifications importées dans la boîte de dialogue Modifier les rapprochements.

   Dans la boîte de dialogue Mettre à jour les rapprochements, vous pouvez utiliser les options facultatives suivantes :

   • Exécuter les règles : permet d'exécuter les règles sur les rapprochements après avoir importé les modifications. La valeur par défaut est Aucun.
   • Rouvrir lors de la modification : permet de modifier le statut des rapprochements révisés afin de le définir sur Ouvert.
   • Séparateur de fichier : permet de sélectionner un autre séparateur de fichier (la valeur par défaut est la virgule).