Vue graphique : Open Reconciliations by Account Type with Balances

Cette vue graphique utilise un axe à double Y pour tracer le nombre de rapprochements ouverts et le solde total par type de compte. Le nombre de rapprochements est tracé dans l'axe Y (sur la gauche de la vue graphique) et le solde total est tracé dans l'axe Y secondaire (sur la droite de la vue graphique). Ce graphique contient uniquement les détails des rapprochements actuellement affectés à un préparateur.

Nombre total de rapprochements par type de compte, avec soldes

Pour créer la vue graphique, procédez comme suit :

  1. Dans le tableau de bord, pour la vue requise, cliquez sur le sélecteur de vue et sélectionnez Vue graphique.
  2. Cliquez sur Paramètres.
  3. Dans l'onglet Propriétés, renseignez les valeurs suivantes :
    • Définissez le titre sur Rapprochements ouverts par type de compte avec soldes.
    • Dans Type, sélectionnez Combiné.
    • Dans Position du libellé de barre, sélectionnez Centre.
    • Sélectionnez Valeurs manquantes en tant que valeurs nulles.
    • Sélectionnez Axe à double Y.
  4. Dans l'onglet Disposition, renseignez les valeurs suivantes :

    • Dans la section Axe X, renseignez les valeurs suivantes :

      Dans Type, sélectionnez Attribut, et dans Attribut 1, sélectionnez Type de compte.

    • Dans la section Légende (série), cliquez sur l'icône Ajouter pour créer deux lignes avec les propriétés suivantes :
      • Ligne 1

        Dans Valeur, sélectionnez Rapprochement. Dans Agrégation, sélectionnez Nombre. Dans Catégories, sélectionnez Statut. Dans Filtrer, cliquez sur Ajouter pour créer la condition de filtre suivante : Statut (détaillé) = Avec préparateur.

      • Ligne 2

        Dans Valeur, sélectionnez Solde du système source (Fonctionnel - Devise par défaut). Dans Agrégation, sélectionnez Somme. Dans Filtrer, cliquez sur Ajouter pour créer la condition suivante : Statut (détaillé) = Avec préparateur.

  5. Dans l'onglet Légende, renseignez les valeurs suivantes :
    • Pour la série Solde du système source (Fonctionnel - Devise par défaut), sélectionnez Double Y et définissez Type sur Linéaire.
    • Pour les séries restantes, assurez-vous que Type est défini sur Barre.

    • Personnalisez les libellés affichés dans le graphique comme suit :

      • Pour la série Nombre : Statut : Ouvert (avec préparateur), définissez Libellé sur le nombre de rapprochements avec préparateur.
      • Pour la série Solde du système source (Fonctionnel - Devise par défaut), définissez Libellé sur Solde.
  6. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres du graphique.