Tableaux de bord personnalisés : mode conception

Le mode conception d'un tableau de bord vous permet de configurer et de gérer votre tableau de bord ainsi que ses composants (vues graphiques, vues de liste et vues de pivot).

Cette image présente le mode conception d'un tableau de bord personnalisé contenant deux vues graphiques.

En haut à droite se trouvent les options suivantes permettant de gérer le tableau de bord :

• Paramètres

  Modifiez les propriétés du tableau de bord.

• Rétablir

  Permet de rétablir les propriétés du tableau de bord avant modification.

• Exécuter

  Permet d'exécuter le tableau de bord.

  Extrait et affiche les données dans le tableau de bord de façon dynamique. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent visualiser les données du tableau de bord.

  En mode d'exécution, les utilisateurs verront uniquement les options Actualiser et Développer.

• Actualiser

  Permet d'actualiser les données affichées dans le tableau de bord, y compris toutes les vues qui s'y trouvent.

• Enregistrer

  Permet d'enregistrer les modifications apportées aux propriétés du tableau de bord.

Chaque vue (de liste, graphique ou de pivot) figurant dans le tableau de bord contient les options suivantes :

• Paramètres

  Permet de modifier les propriétés de la vue graphique, de liste ou de pivot.

• Type d'objet

  Les options sont les suivantes : Rapprochement, Transactions, Alertes, Soldes détaillés, Profils et Correspondance.

• Sélecteur de vue

  Les options sont les suivantes : Vue graphique, Vue de liste ou Vue de pivot.

• Développer

  Permet d'afficher la vue dans l'intégralité de la zone du tableau de bord.

  Cette option est affichée uniquement lorsqu'un tableau de bord contient plusieurs vues.

• Actualiser

  Permet d'actualiser les données affichées dans la vue.