Tableaux de bord
Vous pouvez utiliser plusieurs tableaux de bord dans Account Reconciliation :
- Les tableaux de bord Présentation et Conformité fournissent des informations sur les rapprochements de fin de période.
- Métriques de correspondance fournit des informations sur les transactions dans le module Correspondance de transactions.
- Les tableaux de bord personnalisés permettent aux administrateurs de service de concevoir et de créer leurs propres tableaux de bord. Reportez-vous à Gestion des tableaux de bord personnalisés.
Tableau de bord Présentation
Le tableau de bord Présentation permet de consulter le statut des rapprochements de compte et de suivre le nombre de rapprochements ouverts, y compris ceux en retard. Vous pouvez également voir les métriques d'exécution des catégories Evaluation des risques, Type de compte, Unité organisationnelle, Format ou Processus de rapprochement.
Tableau de bord Conformité
Le tableau de bord Conformité fournit des métriques concernant la réalisation des objectifs de conformité par l'entreprise. Il fait la distinction entre les rapprochements terminés à temps, ceux en retard, et comptabilise ceux rejetés ou qui contiennent des conditions de risque, telles que des violations de débit/crédit ou de la balance âgée. Tous les utilisateurs peuvent afficher les métriques de performances utilisateur pour les fonctions de préparation et de révision. En outre, vous pouvez créer vos propres "indicateurs de signal lumineux" pour calculer le nombre de rapprochements qui correspondent aux stratégies d'évaluation de la qualité de votre entreprise. En fonction des restrictions de sécurité, les utilisateurs ne visualisent que les détails des rapprochements auxquels ils sont affectés. Les statistiques affichées sur le tableau de bord de conformité affichent des métriques pour le préparateur et le réviseur affectés actuellement.
Vous pouvez modifier vos options d'affichage dans le tableau de bord :
- Changez de période à l'aide de la liste déroulante.
- Utilisez les listes déroulantes Afficher par, Performances et Trier par pour modifier votre affichage
-
Vous pouvez également modifier les "indicateurs de couleur" en cliquant sur le bouton Configurer du tableau de bord, puis en sélectionnant différentes couleurs, ou modifier les noms.
Tableau de bord Métriques de correspondance
Le tableau de bord Métriques de correspondance permet de choisir le type de correspondance et la date à laquelle les transactions ont été importées, et d'effectuer un tri selon différents statuts.
