Enregistrement et restauration de l'état du tableau de bord

Vous pouvez enregistrer des paramètres personnalisés définis pour une page de tableau de bord et les appliquer ultérieurement à n'importe quel tableau de bord.

Lorsque vous utilisez des pages de tableau de bord, vous êtes souvent amené à créer les types de paramètre suivants :

  • Filtres

  • Invites

  • Tris de colonne

  • Analyses d'exploration

  • Développement et réduction de sections

Si vous enregistrez les paramètres en tant que personnalisation, vous n'avez pas besoin de choisir les options manuellement chaque fois que vous accédez à la page de tableau de bord.

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Enregistrement de personnalisations de pages de tableau de bord

Vous pouvez enregistrer une personnalisation destinée à être utilisée par vous ou par d'autres personnes disposant du rôle d'auteur, mais pas de destinataire. Vous pouvez également la définir comme personnalisation par défaut sur une page de tableau de bord, pour vous-même ou d'autres utilisateurs.

Par exemple, vous pouvez enregistrer une personnalisation du tableau de bord Performance des ventes. La personnalisation permet aux responsables des ventes disposant des droits d'accès nécessaires de visualiser une vue personnalisée de l'analyse Chiffre d'affaires de la marque.

  1. Ouvrez le tableau de bord.
  2. Accédez à la page sur laquelle enregistrer la personnalisation.
  3. Personnalisez vos paramètres.
  4. Cliquez sur Options de page et sélectionnez Enregistrer la personnalisation en cours.
  5. Entrez le nom descriptif de la personnalisation et indiquez pour qui elle doit être enregistrée.
  6. Cliquez sur OK.

Application des personnalisations enregistrées

Vous pouvez appliquer les personnalisations que vous avez enregistrées pour votre usage personnel. Vous pouvez aussi appliquer les personnalisations enregistrées par quelqu'un d'autre pour votre usage personnel.

Par exemple, vous pouvez appliquer une personnalisation partagée Equipe de vente, créée pour la visualisation personnalisée d'une analyse Chiffre d'affaires de la marque par les membres de l'équipe de vente.

  1. Ouvrez le tableau de bord.
  2. Accédez à la page qui contient la personnalisation à appliquer.
  3. Cliquez sur Options de page et sélectionnez Appliquer la personnalisation enregistrée.

    Vos personnalisations enregistrées personnelles sont affichées, suivies des personnalisations enregistrées partagées.

  4. Cliquez sur une personnalisation enregistrée de la liste afin de l'appliquer à la page de tableau de bord.

Modification des personnalisations enregistrées

Vous pouvez renommer et supprimer des personnalisations, et choisir celle à utiliser par défaut.

Par exemple, vous pouvez modifier la personnalisation par défaut et choisir celle que vous venez d'enregistrer pour le tableau de bord Performance des ventes.

  1. Ouvrez le tableau de bord.
  2. Accédez à la page qui contient la personnalisation à modifier.
  3. Cliquez sur Options de page et sélectionnez Modifier les personnalisations enregistrées.
  4. Renommez ou supprimez des personnalisations, ou modifiez la personnalisation par défaut, selon vos besoins.
  5. Cliquez sur OK.

Effacement de la personnalisation en cours

Vous pouvez effacer la personnalisation en cours si vous décidez que vos choix en matière de filtres, d'invites, de tris de colonne, d'analyses d'exploration, et de développement et réduction de sections ne correspondent pas à vos souhaits.

Par exemple, vous pouvez effacer une personnalisation qui réduit l'affichage de l'analyse Chiffre d'affaires de la marque.

Pour effacer la personnalisation en cours, cliquez sur Options de page et sélectionnez Effacer ma personnalisation. La personnalisation actuelle est effacée.