Utilisation des règles de modèle

Les règles de modèle s'appliquent à toutes les tâches du modèle, et les règles sont également appliquées à des groupes de tâches. Les règles que vous configurez dans la boîte de dialogue Modèle s'appliquent aux boîtes de dialogue Echéancier et Modifier une tâche. Elles sont affichées dans les onglets Règles en lecture seule.

Règles de modèle :

• Approuver automatiquement la tâche : exécute automatiquement les approbations spécifiées si les conditions indiquées sont satisfaites.

  Exemples de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle :

  • Les attributs ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).
  • La tâche prédécesseur contient un attribut avec une valeur spécifiée.

  Lorsque les conditions sont satisfaites, la règle entraîne le marquage des niveaux d'approbateur spécifiés comme terminés, et le workflow passe au niveau d'approbation suivant ou est fermé si aucun niveau d'approbation supplémentaire n'existe.

  Cette règle est exécutée lorsque le statut de tâche passe à Ouvert (avec approbateur).

• Soumettre automatiquement la tâche : soumet automatiquement une tâche si les conditions indiquées sont satisfaites.

  Lorsque les conditions sont satisfaites, la règle marque le rôle Personne affectée comme étant terminé et le workflow atteint le premier niveau d'approbation ou affiche le statut Fermé si aucun niveau d'approbation n'existe.

  Remarque :

  • La règle Soumettre automatiquement la tâche est exécutée lorsque le statut de la tâche passe de En attente à Ouvert (avec personne affectée). La règle Soumettre automatiquement la tâche respecte la relation de prédécesseur. Elle ne sera exécutée que si les prédécesseurs Fin à fin ont été exécutés sans erreur et que les prédécesseurs Fin avec erreur à fin ont été exécutés. Lorsqu'un prédécesseur Fin à fin est fermé par un utilisateur ou des règles, il doit vérifier ses successeurs en cours d'exécution et déclencher les règles Soumettre automatiquement la tâche si nécessaire.
  • La règle Soumettre automatiquement la tâche n'est pas déclenchée lorsqu'il manque des paramètres dans la tâche.
• Empêcher l'approbation de tâche : cette règle empêche l'approbation d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque l'approbateur clique sur Approuver ou sur Actions > Mettre à jour.
• Empêcher la soumission de tâche : cette règle empêche la soumission d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque la personne affectée clique sur Soumettre ou sur Actions > Mettre à jour.
• Empêcher le rejet de tâche : cette règle empêche le rejet d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque la personne affectée clique sur Soumettre ou sur Actions > Mettre à jour.
• Envoyer un courriel sur la mise à jour : cette règle est exécutée en fonction des actions utilisateur sur la tâche. Par conséquent, vous devez définir les conditions pour la règle de façon appropriée. La condition la plus courante concerne l'attribut Statut ou Statut (détaillé) :
  • Attribut Statut : la seule valeur valide que vous pouvez sélectionner est Fermé. Les statuts En attente, Ouvert et Erreur résultent tous d'actions automatisées sur la tâche.
  • Attribut Statut (détaillé) : les statuts valides dépendent de l'approbateur.
  La règle est exécutée lorsqu'un utilisateur se sert de la boîte de dialogue Action de tâche :

  • Demande, libère, soumet, approuve, rejette ou rouvre une tâche, ou en force le démarrage ou la fermeture
  • Met à jour une valeur d'attribut
  • Répond à une question
  • Ajoute un commentaire
  • Supprime un commentaire
  • Ajoute une pièce jointe de référence

Pour utiliser des règles de modèle, procédez comme suit :