Gestion des dossiers et des rapports

Les rapports sont gérés sur la page de liste Rapports avec différentes options d'affichage disponibles. Sous Documents, vous pouvez accéder à des documents tiers utilisés et générés avec les liasses et la fonctionnalité d'éclatement ; par exemple, les documents MS Word et PDF insérés dans les liasses et les fichiers CSV utilisés dans une définition d'éclatement, avec les fichiers PDF générés par la définition d'éclatement.

Les rapports et documents sont regroupés en dossiers. Lors de l'affichage de la liste Rapports, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Effectuer une recherche par artefact de rapport ou document

• Filtrer par dossier

  Pour les artefacts de rapport, vous pouvez filtrer par type (Rapport, Instantané, Liasse, Définition de l'éclatement)

• Basculer entre la vue à plat et la vue arborescente des dossiers :

Les concepteurs de rapports peuvent effectuer les tâches de gestion des dossiers et des rapports suivantes en cliquant sur pour les dossiers ou les rapports individuels :

• Pour les dossiers :

  • Charger le fichier (documents uniquement)

  • Créer un dossier

  • Supprimer

  • Renommer

  • Déplacer vers

  • Affecter des autorisations

• Pour les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement :

  • Ouvert (rapports et liasses uniquement)

  • Modifier

  • Renommer

  • Copier sous

  • Supprimer

  • Déplacer vers

  • Affecter des autorisations

• Pour les documents :

  • Propriétés

  • Copier sous

  • Supprimer

  • Déplacer vers

  • Affecter des autorisations

La page de liste Documents prend en charge les types et extensions de fichier suivants (la taille maximale de fichier par défaut est de 5 Mo, sauf pour les fichiers PDF qui peuvent aller jusqu'à 100 Mo) :

• Word (.DOC, .DOCX)
• Excel (.XLS, .XLSX)
• Fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV)
• PDF (.PDF)
• Texte (.TXT)
• PowerPoint (.PPT, .PPTX)

Pour charger un fichier tiers dans Documents, procédez comme suit :

1. Dans la liste Documents, sélectionnez un dossier de destination, puis :

   • cliquez sur Charger en haut à droite du panneau Documents ;

   • cliquez sur et sélectionnez Charger le fichier.

2. Dans Charger le fichier, sélectionnez un fichier à charger à partir de votre système de fichiers local, puis cliquez sur OK. Le fichier sera chargé vers le dossier sélectionné.

Pour télécharger un fichier tiers dans Documents, accédez à la liste Documents, puis à l'emplacement de fichier souhaité et cliquez sur le nom du fichier pour le télécharger.