Intégration de Quota Planning et de la planification de compte clé

Vous pouvez transmettre le quota de Quota Planning vers la planification de compte clé.

Sales Planning utilise des mappings de données afin d'exécuter l'intégration prête à l'emploi entre Quota Planning et la planification des grands comptes pour la planification des ventes connectée. Une fois le processus de planification de quota effectué, vous pouvez transmettre le quota cible de Quota Planning vers la planification de compte clé afin de le définir comme cible de ventes pour les comptes clés et le groupe de produits.

Cette section décrit le processus global d'intégration.

Pour implémenter l'intégration entre Quota Planning et la planification de compte clé, suivez le processus global ci-après.

1. Activez et configurez Quota Planning.
2. Activez et configurez la planification de compte clé. Dans la section Intégration à de la page Activer, vous devez sélectionner Quota pour les cibles.

   L'activation de la planification de compte clé avec cette option crée un mapping de données : Quota sur la cible dans les revenus de planification de compte clé. Les mappings détaillés du mapping de données sont automatiquement renseignés entre les membres de dimension source de Quota Planning et les membres de dimension cible de la planification de compte clé.

3. Dans Quota Planning, exécutez le processus de planification de quota pour obtenir un quota cible.
4. Une fois la planification de quota terminée, l'administrateur transmet le quota cible à partir de Quota Planning en utilisant le mapping de données prédéfini :
   1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application , sur Echange de données , puis sur Mappings de données.

      Remarque :

      Si les métadonnées ont changé, accédez au menu Actions de Quota sur la cible dans les revenus de planification de compte clé, puis sélectionnez Synchroniser pour synchroniser les dimensions et les membres entre la source et la cible.
   2. Dans le menu Actions de Quota sur la cible dans les revenus de planification de compte clé, sélectionnez Transmettre (PUSH) les données.
   3. Pour transmettre les données vers le cube de reporting de la planification de compte clé, accédez au menu Actions de Comptes clés vers le reporting, puis sélectionnez Transmettre (PUSH) les données.

La valeur finale de quota cible (OQP_Adjusted Target Quota et OQP_Padding Adjustment Value) de Quota Planning est transmise à OEP_Base Target dans le scénario de prévision de la planification de compte clé.

Si l'unité de mesure de Quota Planning est Montant, les valeurs cible sont transmises vers les revenus dans la planification de compte clé. Si l'unité de mesure de Quota Planning est Unités, les valeurs cible sont transmises vers le volume dans la planification de compte clé.

Les unités de Quota Planning peuvent uniquement être transmises vers le modèle Volume et revenus de la planification de compte clé. Les revenus de Quota Planning peuvent être transmis vers un modèle Volume et revenus de la planification de compte clé ou un modèle Revenus.

Vous pouvez voir le quota alloué depuis Quota Planning en tant que point de départ pour la cible dans la planification de compte clé. Les données sont transmises à tous les niveaux de la hiérarchie (par exemple, par territoire, produit et compte). Vous pouvez passer en revue les données cible dans les tableaux de bord de la planification de compte clé, notamment dans Analyse de l'écart, qui vous permet d'examiner la cible, la ligne de base, l'écart et l'augmentation des revenus et du volume.

Réexécutez ces mappings de données chaque fois que le quota cible est mis à jour.