Définition des variables utilisateur

Chaque planificateur doit définir les variables utilisateur décrites dans cette rubrique.

Les variables utilisateur définissent le contexte pour les formulaires et les tableaux de bord.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils , puis sur Préférences utilisateur .

   L'onglet Variables utilisateur répertorie les variables utilisateur configurées par l'administrateur pour chaque dimension et indique, sous Membre, le membre actuellement sélectionné pour chaque variable.

2. Si vous avez activé Quota Planning, sélectionnez des membres pour les variables utilisateur suivantes :
   • Comptes : sélectionnez le compte.
   • Territoire de superposition : généralement utilisé pour le territoire de superposition.
   • Produit : sélectionnez le produit.
   • Territoire de commercial : généralement utilisé pour les représentants commerciaux à utiliser dans la planification ascendante.
   • Scénario : sélectionnez le scénario.
   • Territoire : généralement utilisé pour le processus principal pour les responsables des ventes et les vice-présidents commerciaux.
3. Si vous avez activé Prévision de vente avancée, sélectionnez des membres pour les variables utilisateur suivantes :
   • Devise : sélectionnez la devise d'entrée.
   • Granularité de période : sélectionnez la granularité applicable à vos prévisions, rapports et analyses. Sélectionnez Plan hebdomadaire pour effectuer une prévision au niveau hebdomadaire. Sélectionnez Total annuel pour effectuer une prévision au niveau mensuel.
   • Scénario de prévision : sélectionnez Prévision ou Prévision glissante en fonction des fonctionnalités activées et de la méthode de prévision souhaitée.
   • Devise de reporting : sélectionnez la devise de reporting.
   • Version de prévision : sélectionnez En cours - Ascendant si vous créez une prévision détaillée.
   • Années : sélectionnez l'année en cours. La plupart des formulaires utilisent la variable de substitution définie pour OEP_CurYr (Année en cours) mais vous pouvez sélectionner une autre année, par exemple pour consulter les années futures.
   • Segments de compte : sélectionnez le segment de compte à utiliser pour l'analyse détaillée.
   • Famille de produits : sélectionnez le produit à utiliser pour l'analyse de produit détaillée.
   • Territoire ou Ressource : sélectionnez le territoire ou la ressource en question.
   • Inducteurs : sélectionnez la mesure (ou le membre parent d'un ensemble de mesures) à analyser en fonction des éléments configurés dans votre application, comme les unités ou le prix de vente moyen. Si la dimension Produit est activée, sélectionnez OGS_Product Measure.
4. Si vous avez activé la planification de compte clé, sélectionnez des membres pour les variables utilisateur suivantes :
   • Segments de comptes : sélectionnez le segment client ou le compte clé à utiliser par défaut.
   • Granularité de période : sélectionnez la période pour laquelle afficher les données.
   • Famille de produits : sélectionnez le groupe de produits à utiliser par défaut pour la planification.
   • Devise de reporting : sélectionnez la devise utilisée pour la planification.
   • Territoire : sélectionnez votre territoire pour la planification (par exemple, votre région ou votre organisation de vente).
   • Années : sélectionnez les années à afficher par défaut.
   • Devise : sélectionnez la devise utilisée pour la planification.
   • Promotion en cours : sélectionnez la promotion à afficher par défaut.
   • Scénario de compte clé : sélectionnez le scénario de planification ou de prévision que vous souhaitez planifier.
   • Version de compte clé : sélectionnez la version que vous souhaitez planifier.
5. Cliquez sur Enregistrer.