Modification du statut des unités de planification

Vous pouvez modifier le statut d'une unité d'approbation de planification ou de plusieurs à la fois.

Types de source de données : Planning

Le statut d'une unité d'approbation change dès lors qu'un réviseur transmet le budget à un autre réviseur. Il dépend de l'action effectuée par le réviseur pour envoyer le budget à l'autre réviseur. Pour plus d'informations sur les différents états des unités d'approbation et les actions que vous pouvez effectuer sur ces unités, reportez-vous à Etats d'unité d'approbation et à Actions d'unité d'approbation dans Utilisation de Planning.

Pour afficher ou modifier le statut d'une unité de planification :

  1. Ouvrez un formulaire.
  2. Dans le ruban Planning, sélectionnez Approbations.
  3. Dans Gérer les approbations, sélectionnez un scénario et une version.
  4. Cliquez sur Bouton Actualiser les approbations pour afficher la liste des unités de planification auxquelles vous avez accès.
  5. Facultatif : sélectionnez l'une des options suivantes avec le bouton Mode affichage :

    • Vue à plat : permet d'afficher les unités de planification sous la forme d'une liste.

    • Vue en arborescence, pour afficher les unités de planification sous la forme d'une arborescence (réservé aux administrateurs).

      Dans la vue en arborescence, vous pouvez sélectionner Démarrer pour démarrer une unité de planification et Exclure pour exclure une unité de planification.

    • Mes unités de planification, pour afficher uniquement les unités de planification qui vous appartiennent.

  6. Sélectionnez la ou les unités de planification dont vous voulez modifier le statut. Si la liste est trop longue pour localiser facilement l'unité de planification, vous pouvez effectuer une recherche ou appliquer des filtres dans la liste, tel que décrit dans Recherche d'unités de planification.
  7. Pour visualiser les détails de l'unité de planification sélectionnée, cliquez sur Détails de l'unité de planification.

    L'onglet Statut d'approbation affiche l'historique des statuts du processus, l'état du processus, le propriétaire, les actions exécutées, et les dates et heures des changements d'état.

    L'onglet Annotations affiche les commentaires saisis pour l'unité de planification. Reportez-vous à la section Ajout d'annotations aux unités de planification.

  8. Pour modifier le statut d'une unité de planification, cliquez sur Modifier le statut.

    Remarque :

    Si vous changez le statut d'une entité parent, celui de tous ses enfants change également, sauf s'ils ont été exclus lorsqu'ils étaient à l'état Première passe ou s'ils ont été approuvés.

  9. Dans Approbations - Modifier le statut de l'entité, sélectionnez une action et le prochain propriétaire de l'unité de planification.
  10. Facultatif : entrez vos commentaires dans la zone de texte Entrer une annotation.
  11. Cliquez sur Soumettre.
  12. Facultatif : pour valider l'unité de planification modifiée, cliquez sur Bouton Valider l'unité. Vous ne pouvez valider qu'une unité de planification à la fois.