Créer la structure du package de rapports

• Dans le panneau Bienvenue de la page d'accueil, cliquez sur , puis sélectionnez Package de rapports.

• A partir de l'environnement Bibliothèque, cliquez sur , puis sélectionnez Package de rapports.

• Pour les packages de rapports basés sur Word et PowerPoint, dans le champ Exemple de style, sélectionnez le fichier Microsoft Word DOCX (pour les packages de rapports basés sur Word) ou le fichier Microsoft PowerPoint PPTX (pour les packages de rapports basés sur PowerPoint) contenant les paramètres de style ou les dispositions de diapositive à charger à partir de votre lecteur local. Reportez-vous à Comprendre l'exemple de style.

• Facultatif : pour les packages de rapports basés sur PDF, cliquez sur En-têtes et pieds de page pour définir les en-têtes, les pieds de page et les tailles de marge. Reportez-vous à Définir l'en-tête, le pied de page et les marges des packages de rapports basés sur PDF.

Les phases que vous pouvez activer sont les suivantes :

• Phase de création : les doclets sont affectés à des auteurs qui développent leur contenu. Si votre package de rapports requiert l'approbation des doclets, cliquez sur pour ajouter un niveau d'approbation et définir la date d'échéance correspondante. Dans cet écran, vous pouvez ajouter plusieurs niveaux d'approbation qui représenteront le nombre maximum de niveaux d'approbation autorisés par doclet dans le package de rapports. Chaque doclet peut contenir un nombre de niveaux d'approbation allant de 0 à la limite maximale. En d'autres termes, si vous définissez trois niveaux d'approbation de doclet dans cet écran, chaque doclet que vous ajoutez peut avoir jusqu'à trois niveaux d'approbation.

  Autoriser les auteurs à rappeler les doclets : si cette option est activée, elle permet aux auteurs et aux approbateurs de redémarrer le workflow des doclets. Par défaut, l'option Autoriser les auteurs à rappeler les doclets est désactivée. Reportez-vous à la section Rappeler des doclets dans le guide Créer et approuver des doclets pour Narrative Reporting.

• Phase de révision : le package de rapports est revu par un réviseur ou un groupe. Les réviseurs commentent le contenu du rapport sélectionné et participent à des fils de discussion sur les modifications potentielles à apporter. Pour ajouter des cycles de révision supplémentaires, cliquez sur .

• Phase de validation : le package de rapports est validé, généralement par un cadre de l'entreprise, avant publication. Une fois le package de rapports entré dans la phase de validation, il ne peut plus être modifié.

• Les Propriétaires peuvent modifier la structure et les propriétés du package de rapports, exécuter les processus des phases et affecter des utilisateurs.

• Les Réviseurs peuvent revoir le package de rapports et donner leur avis sur le contenu.

• Les Signataires assurent la validation finale du package de rapports afin qu'il puisse être publié.

  Remarque :

  Le package de rapports autorise l'affectation d'un signataire à 50 utilisateurs au maximum dans la phase de validation. Si l'affectation des signataires dépasse la limite, vous ne pouvez pas enregistrer le package de rapports.

• Les Visualiseurs peuvent voir le package de rapports, mais ne peuvent pas apporter de modifications.

En ce qui concerne ces paramètres, prenez en considération les points suivants :

• Ces paramètres s'appliquent à l'ensemble du package de rapports. Ils ne sont pas définis au niveau du doclet.

• Ces paramètres s'appliquent à toutes les sorties du package de rapports et de ses doclets, notamment :

  • Aperçu (package de rapports et doclet)

  • Instances de révision et de validation

  • Téléchargement ou ouverture de doclets individuels

  • Téléchargement du package de rapports

  • Toutes les sorties de publication du package de rapports

• Ces paramètres sont appliqués à l'ensemble du contenu incorporé provenant des doclets de référence basés sur Excel et Reports, ainsi qu'aux variables de référence issues d'Excel. Toutefois, ils ne s'appliquent pas au contenu saisi manuellement ni aux variables statiques. Par exemple, si, dans un doclet, vous saisissez manuellement un nombre exprimé en milliers séparé par un point et que le package de rapports utilise la virgule comme séparateur de milliers, le système ne convertira pas le point en virgule lorsque le doclet sera fusionné dans le package de rapports.

• Ces paramètres remplacent tous les autres paramètres de formatage des valeurs numériques, y compris les paramètres des préférences utilisateur dans Narrative Reporting ou Microsoft Excel.

  Par exemple, si vous définissez le point comme séparateur de décimales dans cet écran, et que vous ajoutez ensuite un doclet de référence Microsoft Excel utilisant la virgule, le format du séparateur de décimales applicable à l'ensemble du package de rapports (doclet de référence compris) sera le point.

• Dans le champ Options de dossier partagé, vous pouvez simplement modifier l'emplacement du dossier partagé au lieu de mettre à jour manuellement les liens des doclets vers les rapports concernés.

• Sous Options des versions de doclet, vous pouvez définir le nombre des versions de doclet antérieures. Le nombre limite de versions antérieures détermine le nombre maximum de versions de doclet conservées dans le service. Le système crée une nouvelle version de doclet chaque fois que le doclet est extrait. Lorsque le service atteindra la limite maximale autorisée, chaque extraction supplémentaire déclenchera toujours la création d'une nouvelle version, mais la version la plus ancienne sera automatiquement supprimée.