Définition de l'accès aux modèles de formulaire

Dans l'onglet Accès au modèle de formulaire Supplemental Data, vous déterminez les utilisateurs autorisés et la fonction qu'ils effectuent sur le formulaire.

  • Le panneau supérieur de l'onglet Accès affiche la liste des utilisateurs disposant d'un accès en lecture.

  • Le panneau inférieur affiche les workflows auxquels l'utilisateur a accès.

Vous pouvez importer des listes de visualiseurs dans des fichiers CSV afin d'affecter rapidement l'accès à plusieurs utilisateurs. Les visualiseurs peuvent être des utilisateurs, des groupes ou des équipes. Ensuite, vous pouvez utiliser l'option Visualiser pour déterminer l'étape à laquelle ils peuvent accéder à un formulaire. Vous pouvez également exporter la liste des utilisateurs afin que les administrateurs l'analysent.

Remarque :

Vous devez définir un workflow avant d'affecter l'accès de visualiseur.

Remarque :

Vous pouvez désormais effectuer des affectations de visualiseur et d'utilisateur ad hoc même lorsqu'aucun formulaire récurrent n'est défini dans le modèle.

Pour ajouter un accès, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.
  3. Cliquez sur Nouveau formulaire ou sur Modifier le formulaire, puis sur l'onglet Accès.
  4. Cliquez sur Nouveau, ou sélectionnez un utilisateur et cliquez sur Modifier.
  5. Dans Accès des visualiseurs, sélectionnez un utilisateur, un groupe ou une équipe.
  6. Dans Workflow, sélectionnez les membres de la dimension de workflow.
    Le système répertorie toutes les combinaisons de membres des dimensions de workflow.
  7. Sélectionnez une option de visualisation :

    • Toujours : vous pouvez afficher les données à tout moment, même si la saisie de données n'est pas terminée ou si les données n'ont pas été soumises pour approbation.

    • Après soumission : vous pouvez visualiser les données dès qu'elles sont soumises, avant même qu'elles soient approuvées.

    • Après approbation : vous ne pouvez pas visualiser les données tant que l'approbation n'a pas été accordée à tous les niveaux.

  8. Facultatif : afin de charger un accès de visualiseur pour plusieurs utilisateurs à partir d'un fichier CSV, procédez comme suit :
    1. Dans la barre de menu, cliquez sur Importer.
    2. Accédez au fichier de votre choix.
    3. Pour Type d'import, sélectionnez Remplacer tout ou Mettre à jour.
    4. Pour Séparateur de fichier, sélectionnez Virgule, Tabulation, ou Autre pour indiquer votre séparateur.
    5. Cliquez sur Importer.