Vous pouvez utiliser Oracle Smart View for Office pour le processus de collecte de données. Lorsque vous installez l'extension Smart View pour Supplemental Data Management, vous pouvez gérer le processus de collecte de données et utiliser des formulaires Supplemental Data à l'aide de l'option de menu Supplemental Data dans Smart View.
Pour installer l'extension, reportez-vous à "Téléchargement et installation de clients" dans le guide Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs.
Après avoir installé l'extension et créé une connexion, vous pouvez suivre les tâches Supplemental Data suivantes dans Smart View :
Afficher une liste de travail des formulaires à traiter pour la préparation, l'approbation et l'imputation
Afficher la liste des collectes du système sur lesquelles vous disposez de droits de sécurité d'affichage
Appliquer des filtres sur les données recueillies dans le cadre du processus de collecte de données
Les filtres ou listes que vous avez créés précédemment pour les données supplémentaires sont disponibles dans Smart View.
Remarques liées à la sécurité
Les administrateurs de service peuvent afficher toutes les collectes, quelles que soient les entités juridiques spécifiées dans la collecte de données.
Les super utilisateurs et les utilisateurs peuvent afficher toutes les collectes pour lesquelles ils disposent d'autorisations dans le cadre du workflow et en fonction de leur rôle d'accès pour les entités juridiques.
Les utilisateurs voient uniquement les formulaires sur lesquels ils disposent d'une autorisation. En fonction du rôle de sécurité, les options disponibles, telles qu'Enregistrer les données, Approuver ou Rejeter, changent pour correspondre au rôle associé.
Connexion à Smart View
Sur la page d'accueil, sélectionnez Téléchargements et téléchargez Extension Smart View pour Supplemental Data Management.
Dans Smart View, créez une connexion et entrez l'URL.
Dans le panneau de droite, sous Connexions privées, sélectionnez la connexion Supplemental Data Manager que vous avez créée.
Dans la boîte de dialogue Connexion, entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis cliquez sur Connexion.
Utilisation de formulaires Supplemental Data
Dans la liste Connexions privées, sélectionnez la connexion Supplemental Data Manager.
Sélectionnez l'onglet Supplemental Data, puis cliquez sur Actualiser.
Les noeuds Liste de travail et Collectes sont affichés.
Sous Liste de travail, sélectionnez un formulaire dans la liste.
Chaque formulaire est un noeud parent au format <nom du formulaire> - <dimension de workflow : membre 1>| <dimension de workflow : membre 5>.
Exemple : Debt Details Form – New York
Pointez la souris sur le formulaire pour obtenir des détails supplémentaires au format <nom du formulaire> - <dimension de workflow : membre 1>| <dimension de workflow : membre 5> (<rôle du responsable> - <date d'échéance>), <dimension de fréquence : membre 1>| <dimension de fréquence : membre 4>.
Exemple : Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual
Cliquez deux fois sur le noeud feuille pour afficher la section d'en-tête du formulaire ou la section récapitulative. Chaque section est un noeud feuille au format <nom de la section>.
Exemple : Loan Collection Data Entry
Cliquez sur la section d'en-tête pour visualiser la section de détails dans Excel. Vous pouvez afficher ou modifier les formulaires, répondre aux questions et saisir des commentaires.
Les sections de détails ou les sous-collectes sont affichées dans une feuille de calcul distincte.
Sous Collectes, sélectionnez l'intervalle de collecte dans la liste.
Chaque noeud feuille répertorie l'intervalle de collecte en premier, puis les collectes et les sous-collectes.
Remarque :
Seules les collectes contenant des données sont affichées pour chaque période de collecte de données.Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'action appropriée pour le formulaire :
Enregistrer les données
Soumettre les données
Approuver
Rejeter
Publier les données