Affichage des tableaux de bord

Pour afficher la page Tableaux de bord, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tableaux de bord.

  2. Pour ouvrir un tableau de bord, cliquez sur son nom.

Cette action ouvre le tableau de bord dans l'environnement d'exécution.

Note:

Si vous avez sélectionné un tableau de bord 2.0 et que le message Erreur lors de l'initialisation du composant Tableau de bord 2.0 apparaît, des formulaires 2.0 sont associés au tableau de bord. Vous devez vous assurer que l'expérience Redwood et les formulaires 2.0 sont activés pour pouvoir afficher le tableau de bord.

Pour activer l'expérience Redwood, cliquez sur Outils, puis sur Apparence, sélectionnez Activer l'expérience Redwood et cliquez sur Enregistrer.

Pour activer les formulaires 2.0, cliquez sur Application, Paramètres, puis sous Autres options, recherchez Version des formulaires et sélectionnez Formulaires 2.0, puis cliquez sur Enregistrer.

Fonctionnalités de la page Tableaux de bord

La page Tableaux de bord fournit les fonctionnalités suivantes :

  • Les dossiers sont pris en charge. La page Tableaux de bord utilise la même hiérarchie de dossiers que les infolets et les formulaires de saisie de données. Tous les artefacts et dossiers résident sous un dossier racine nommé Bibliothèque. Vous ne pouvez pas supprimer ni renommer le dossier Bibliothèque.

    Note:

    Seuls les administrateurs peuvent ajouter des fichiers (par exemple, tableaux de bord, infolets, formulaires, rapports, etc.) au dossier racine Bibliothèque.

  • Pour vous aider à différencier les deux versions de tableau de bord sur la page Tableaux de bord, une icône est affichée en face de chaque tableau de bord :

    • Icône de tableau de bord 1.0 : tableau de bord 1.0

    • Icône de tableau de bord 2.0 : tableau de bord 2.0

  • Pour afficher les tableaux de bord, vous pouvez basculer entre la vue à plat et la vue arborescente : Icônes permettant de basculer entre la vue à plat et la vue arborescente

  • La page Tableaux de bord peut être filtrée par type. Cliquez sur Icône Filtrer, puis sélectionnez l'une des options de filtre suivantes :

    • Tous les types (option par défaut)

    • Tableau de bord 1.0

    • Tableau de bord 2.0

  • Pour rechercher un tableau de bord spécifique, cliquez sur loupe, icône de recherche afin d'effectuer une recherche par mots-clés ou sur icône de dossier de bibliothèque pour limiter la recherche à des dossiers de bibliothèque spécifiques.

Colonne Actions de la page Tableaux de bord

Sur le côté droit de la page Tableaux de bord figure une colonne Actions. Si vous cliquez sur l'icône Icône Actions située en regard du tableau de bord ou du dossier, les actions suivantes s'affichent :

  • Actions de dossier :

    • Affecter une autorisation : affecte des autorisations d'accès au dossier. Les autorisations de dossier s'appliquent à tous les éléments contenus dans ce dossier, y compris aux éléments qui peuvent ne pas figurer dans la liste.

    • Créer un tableau de bord : crée un tableau de bord 1.0.

    • Créer un tableau de bord 2.0 : crée un tableau de bord 2.0.

    • Créer un dossier : crée un dossier.

    • Supprimer : supprime le dossier. Le dossier doit être vide pour pouvoir être supprimé.

    • Renommer : renomme le dossier. Le dossier ne peut pas être renommé s'il contient d'autres dossiers.

    • Déplacer vers : déplace le dossier vers un autre emplacement dans la hiérarchie de dossiers.

    • Convertir tous les tableaux de bord en tableaux de bord 2.0 : recherche tous les tableaux de bord 1.0 figurant dans la hiérarchie de dossiers et les convertit en tableaux de bord 2.0.

  • Actions de tableau de bord individuel :

    • Modifier : ouvre le tableau de bord dans le concepteur de tableau de bord avec les données de formulaire sous-jacentes. Le tableau de bord est ouvert dans un onglet dynamique.

    • Modifier sans données (tableaux de bord 2.0 uniquement) : ouvre le tableau de bord dans le concepteur de tableau de bord sans les données de formulaire sous-jacentes afin de faciliter l'exécution d'actions comme le réalignement des composants et des mosaïques du tableau de bord. Le tableau de bord est ouvert dans un onglet dynamique.

    • Renommer : renomme le tableau de bord.

    • Copier sous : copie le tableau de bord sous un nouveau nom. Le tableau de bord est copié dans la liste directement sous le tableau de bord d'origine.

    • Supprimer : supprime le tableau de bord.

    • Déplacer vers : déplace le tableau de bord vers un autre dossier.

    • Affecter une autorisation : affecte des autorisations d'accès au tableau de bord.

    • Convertir en tableaux de bord 2.0 (tableaux de bord 1.0 uniquement) : convertit le tableau de bord en tableau de bord 2.0.

    • Copier l'URL : vous permet de copier et de partager l'URL directe du tableau de bord.