Création et mise à jour de règles de validation des données dans les formulaires

Les règles de validation des données sont définies par les administrateurs dans l'onglet Disposition du concepteur de formulaire. Vous pouvez ajouter des règles de validation au niveau de la grille, de l'en-tête de ligne, de l'en-tête de colonne ou de la cellule. Dans l'onglet Disposition, les zones affichant un arrière-plan vert indiquent les emplacements pour lesquels des règles ont été définies.

Pour créer et mettre à jour des règles de validation, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Navigateur Icône Navigateur, puis sous Créer et gérer, cliquez sur Formulaires.
  2. Créez ou modifiez un formulaire, puis sur la page Gestion des formulaires et des grilles ad hoc, cliquez sur Disposition.
  3. Dans Disposition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la grille au niveau d'une ligne, colonne ou cellule pour laquelle vous voulez ajouter ou mettre à jour la règle de validation. En fonction de l'emplacement et des définitions de règle déjà existantes à cet emplacement, vous verrez toutes les options suivantes ou seulement certaines d'entre elles :

    • Ajouter/Modifier des règles de format/validation : créez ou modifiez des règles pour des cellules de données spécifiques ou pour toutes les cellules de données d'une grille, d'une ligne ou d'une colonne dans le générateur de règles de format/validation.

    • Copier | Coller les règles de format/validation : copiez et collez les règles aux emplacements sélectionnés.

    • Ajouter/Modifier des règles de format/validation pour les métadonnées : créez ou modifiez des règles de format pour des cellules de métadonnées de ligne ou de colonne dans le générateur de règles de format/validation.

    • Copier | Coller les règles de format/validation pour les métadonnées : copiez et collez les règles des cellules de métadonnées de ligne ou de colonne aux emplacements sélectionnés.

  4. Sélectionnez Ajouter/Modifier des règles de format/validation pour créer ou mettre à jour des règles.

    Remarque :

    Pour ajouter des règles à l'intégralité de la grille, développez le volet Règles de format/validation situé à droite. Dans Règles pour l'emplacement, sélectionnez Grille, puis Icône Ajouter une règle de validation (Ajouter une règle de validation).
  5. Dans le générateur de règles de format/validation, créez une règle ou mettez à jour une règle existante.

    • Si nécessaire, déplacez la règle en sélectionnant une option dans Emplacement. Pour créer une règle semblable à une règle existante, cliquez sur Icône Dupliquer (Dupliquer), puis mettez à jour la règle. Pour afficher les règles de l'emplacement en cours, cliquez sur Afficher la règle. Reportez-vous à la section Affichage des règles de validation des données.

    • Activer la règle de format/validation : sélectionnez cette option afin de rendre la règle de format/validation disponible dans les formulaires. Vous pouvez désactiver temporairement une règle de format/validation en désélectionnant cette case à cocher.

    • Format uniquement : sélectionnez cette option pour indiquer que la règle est une règle de format uniquement. Cette option est automatiquement activée lorsqu'une règle de format uniquement est créée. Reportez-vous à Création et mise à jour de règles de format dans les formulaires.

  6. Mettez à jour la règle.
    1. Dans Condition, sélectionnez une option afin de commencer l'instruction de condition : If, Else If, Else, Then, Range, Check Range ou Format.

      Remarque :

      Pour la condition Format, le champ Type de source affiche automatiquement l'option Traiter la cellule. Aucune autre option Type de source n'est disponible pour la condition Format. Reportez-vous à A propos des règles de format dans les formulaires.

      Pour les règles de validation, la première partie de la règle doit inclure une condition If. Les règles de validation doivent également contenir une forme quelconque de condition Then. Reportez-vous à Conditions prises en charges par le générateur de règles.

    2. Pour Type de source, sélectionnez une option pour l'évaluation par la règle.

      La liste Type de source affiche les options appropriées pour la condition. Par exemple, les conditions If peuvent inclure les options Type de source suivantes : Valeur de la cellule actuelle, Valeur de cellule, Valeur de colonne, Valeur de ligne, Nom du membre, Membre, Membre interdimensionnel, Type de compte, Type de version, Type de rapport de variation, Attribut UDA, Attribut, Génération, A des enfants ou Nom de la dimension. Pour obtenir des informations détaillées sur chaque type de condition, reportez-vous à Conditions prises en charges par le générateur de règles.

    3. Si cela s'applique au Type de source sélectionné, entrez une valeur dans Valeur source en sélectionnant une option ou en saisissant une valeur de forme libre.
    4. Sélectionnez un opérateur pour l'évaluation : =, !=, <, <=, >, >=, Est égal à, N'est pas égal à, Contient, Commence par ou Se termine par, Dans ou N'est pas dans.

      Pour obtenir des exemples, reportez-vous à la section Opérateurs conditionnels de validation des données.

    5. Sélectionnez une option pour le type de cible approprié à la règle.
    6. Mettez à jour des conditions en cliquant sur une icône dans la colonne Actions à droite du générateur de conditions :

      • Ajouter une condition Icône Ajouter une condition : permet d'ajouter une condition en regard de la ligne en cours.

      • Supprimer une condition Icône Supprimer une condition : permet de supprimer une condition sur la ligne en cours.

    7. Sélectionnez des conditions ou des blocs de conditions à mettre à jour.

      Pour mettre à jour les blocs de conditions, cliquez sur une icône dans la zone Condition en haut du générateur de conditions :

      • Ajouter un bloc de condition Icône Ajouter un bloc de condition : permet d'ajouter un bloc de condition dans la règle de validation commençant par If. Vous pouvez développer ou réduire la condition. Reportez-vous à Conditions prises en charges par le générateur de règles.

      • Supprimer un bloc de condition Icône Supprimer un bloc de condition : permet de supprimer le bloc de condition sélectionné.

      • Couper les conditions Icône Couper les conditions : permet de supprimer les conditions sélectionnées, puis de les copier en vue de les coller à un nouvel emplacement.

      • Copier les conditions Icône Copier les conditions : permet de copier les conditions sélectionnées.

      • Coller les conditions Icône Coller les conditions : permet de coller les conditions sélectionnées dans un nouvel emplacement.

      • Grouper les conditions Icône Grouper les conditions : permet de grouper la sélection dans une condition et d'ajouter une parenthèse de groupement. Outre les groupements que vous définissez, l'instruction If dans le bloc de groupement est groupée lorsqu'une condition est groupée et que l'option Groupement personnalisé est activée.

      • Dissocier les conditions Icône Dissocier les conditions : permet de dissocier les conditions sélectionnées. Les parenthèses de groupement sont supprimées de la condition sélectionnée. Un groupement est supprimé de la condition chaque fois qu'elle est dissociée.

        Vous pouvez également définir votre propre groupement pour des conditions. Pour ce faire, sélectionnez Groupement personnalisé, puis configurez le groupement dans la zone de définition de la règle.

        Les conditions sélectionnées apparaissent en grisé. Pour effacer les conditions sélectionnées, cliquez à nouveau à gauche de la colonne Condition.

  7. Cliquez sur Icône Traiter la cellule (Traiter la cellule) dans la colonne la plus à droite pour ajouter des instructions de traitement.

    Remarque :

    Si cette icône n'apparaît pas, vérifiez que la règle est valide et qu'elle autorise les instructions de traitement de cellule. Par exemple, les instructions de traitement des cellules sont incluses pour les conditions Else, Range, Then et Format. L'icône n'apparaît pas tant que toutes les colonnes requises ne sont pas sélectionnées pour une règle.

    Reportez-vous à Mise en forme des cellules.

  8. Pour rappel, lorsque vous êtes prêt à activer la règle afin de la rendre disponible dans le formulaire, sélectionnez Activer la règle de format/validation.

    Conseil :

    Pendant la phase de définition d'une règle, vous pouvez l'enregistrer sans l'activer. Après avoir résolu les éventuelles erreurs et lorsque la règle est prête à être validée et utilisée, vous pouvez activer et enregistrer cette règle afin de la rendre disponible dans le formulaire. Vous pouvez désactiver une règle temporairement en désélectionnant la case à cocher Activer la règle de format/validation.

  9. Lorsque vous avez terminé la mise à jour de la règle, validez-la:
    1. Cliquez sur Valider.

      L'état de la validation apparaît en haut de la boîte de dialogue. Vous devez corriger les erreurs avant d'enregistrer les modifications. Si vous fermez la boîte de dialogue sans valider les règles ni corriger les erreurs consignées pendant la validation, les mises à jour ne sont pas enregistrées.

    2. Après avoir corrigé les erreurs consignées pendant la validation, vérifiez que l'option Activer la règle de format/validation est sélectionnée au-dessus de la zone de définition de la règle afin d'activer cette dernière pour l'application.
    3. Une fois que la règle a été validée, cliquez sur OK.
  10. Facultatif : sur la page Gestion des formulaires et des grilles ad hoc, affichez et mettez à jour les règles :

    • Dans le volet Règles de format/validation à droite de la page Gestion des formulaires et des grilles ad hoc, ajoutez, modifiez ou supprimez des règles à n'importe quel niveau, y compris au niveau de la grille, en cliquant sur l'icône Icône Ajouter une règle de validation (Ajouter une règle de validation), Icône Modifier la règle de validation (Modifier la règle de validation) ou Icône Supprimer la ou les règle(s) de validation sélectionnée(s) (Supprimer la règle de validation sélectionnée).

    • Si plusieurs règles sont définies au même emplacement, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les règles sont traitées si elles ont la même priorité. Pour déplacer une règle vers le haut, vers le bas ou la placer en haut ou au bas de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur les flèches. Reportez-vous à Ordre d'évaluation et d'exécution des règles de validation des données.

    • Sélectionnez des options de règles de validation de formulaire :

      Tableau 18-1 Options de règles de validation de formulaire

      Option Description
      Valider uniquement pour les pages avec des blocs existants Lorsque cette option est activée, le système détermine les combinaisons de pages disposant de blocs potentiels et exécute les validations uniquement pour ces combinaisons de pages. Il existe cependant quelques rares exceptions. Si une combinaison de pages comporte un membre Calcul dynamique, Calcul dynamique et stockage, Information seule ou Stockage avec un membre enfant, cette page est toujours chargée.
      Valider uniquement pour les cellules et les pages auxquelles l'utilisateur a accès Lorsque cette option est activée, les validations sont exécutées sous le nom de l'utilisateur connecté et non sous le nom de l'administrateur de service, ce qui signifie que la sécurité de l'utilisateur est appliquée aux membres du formulaire.
  11. Sur la page Gestion des formulaires et des grilles ad hoc, prévisualisez et validez le formulaire, corrigez les éventuelles erreurs de validation, puis enregistrez les modifications.

    Dans les formulaires pour lesquels les règles de validation des données sont activées, les règles sont validées à chaque chargement ou enregistrement du formulaire. Les règles de validation des données sont enregistrées lors de l'enregistrement du formulaire.

    Reportez-vous à Création de formulaires.

    Lorsque les utilisateurs ouvrent le formulaire, ils peuvent afficher et résoudre les messages de validation à l'aide du volet Messages de format/validation.

    Reportez-vous à la section Correction des erreurs de validation des données dans Utilisation de FreeForm.