Création d'échéanciers à partir de modèles

Vous pouvez créer des échéanciers à partir de modèles. Lorsque vous créez un échéancier à partir d'un modèle, celui-ci est alimenté avec les tâches du modèle. Si le modèle source dispose de modèles incorporés, les tâches de ces modèles sont incluses. Les instructions, les visualiseurs et les attributs de modèle sont également ajoutés à l'échéancier.

Pour créer un échéancier à partir d'un modèle, vous devez disposer du rôle Super utilisateur ou Administrateur de service.

Lorsque des tâches sont ajoutées à un échéancier à partir d'un modèle, des dates du calendrier leur sont affectées en fonction de leur relation avec la date du modèle Jour zéro. Les dates du calendrier peuvent également tenir compte des jours chômés de l'échéancier si nécessaire. Par exemple, si vous excluez les jours de week-end de l'échéancier et que le jour 0 est un vendredi, les tâches du jour 1 sont appliquées au lundi suivant et non au samedi. La mappe des dates affiche la date du calendrier affectée à chaque jour du modèle. Vous pouvez l'utiliser pour ajuster les affectations de date.

Conseil :

Vous pouvez créer un modèle global et vous en servir afin de créer les échéanciers appropriés pour chaque entité régionale, en tenant compte des fuseaux horaires, des calendriers de jours fériés et des configurations de jours ouvrables de la région.

Une tâche d'un modèle peut avoir des tâches prédécesseurs dans d'autres modèles. Lorsque vous créez un échéancier à partir d'un modèle, vous pouvez sélectionner des tâches prédécesseurs dans les échéanciers en tant qu'ancêtres pour des tâches prédécesseurs figurant dans d'autres modèles. Vous pouvez utiliser l'onglet Liens vers la tâche prédécesseur pour sélectionner des tâches prédécesseurs dans les échéanciers.

Par défaut, le statut d'un nouvel échéancier est En attente, ce qui vous permet d'apporter les modifications nécessaires.

Vous pouvez également utiliser une API REST pour créer des échéanciers à partir de modèles. Cela vous permet de créer une routine automatisée afin de générer tous les échéanciers de tâches périodiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Déploiement de modèles Task Manager dans le guide API REST.

Pour créer un échéancier à partir d'un modèle :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.
  2. Cliquez sur l'onglet Icône Modèles Modèles à gauche.
  3. Sélectionnez le modèle à planifier.
  4. Si le modèle a été validé, créez l'échéancier. Cliquez sur l'icône Icône d'action représentant des points de suspension Actions à droite, puis sélectionnez Créer un échéancier, ou cliquez sur l'icône Créer un échéancier Créer un échéancier.
  5. Dans l'onglet Paramètres de l'échéancier, entrez les informations suivantes :

    • Planifier : nom de l'échéancier.

    • Année : sélectionnez l'année de l'échéancier.

    • Période : sélectionnez une période pour l'échéancier.

    • Date du jour zéro : sélectionnez la date du calendrier à affecter au modèle Jour zéro.

    • Mapping de dates :

      • Unité organisationnelle : sélectionnez une option :

        • Utiliser la valeur de tâche : sélectionnez une valeur de l'unité organisationnelle.

        • Définir la valeur sur : l'unité organisationnelle sélectionnée est appliquée à toutes les tâches de l'échéancier (même si la tâche du modèle contenait une autre valeur d'unité organisationnelle). Puisque toutes les tâches ont la même unité organisationnelle, celle-ci est en lecture seule dans le panneau Mapping de dates de la boîte de dialogue Créer un échéancier à partir du modèle.

      • Jours civils

      • Jours ouvrables : par défaut, les jours ouvrables vont du lundi au vendredi, et les jours chômés sont le samedi et le dimanche.

      • Configuration avancée : sélectionnez cette option afin de remplacer les paramètres Unité organisationnelle et Jours ouvrables pour toutes les tâches de l'échéancier.

      • Mappe des dates : pour modifier une affectation de date, entrez une nouvelle date dans la colonne Date.

        Le mapping de date peut varier selon l'unité organisationnelle. Si aucune unité organisationnelle n'est affectée au niveau du modèle, le mapping de jour Non affecté est appliqué à l'échéancier. Si une unité organisationnelle est affectée au modèle, les mappings de jour de cette unité organisationnelle sont affectés à l'échéancier.

        Si plusieurs jours sont mappés avec la même date, les libellés de jour sont concaténés avec une virgule. Le libellé de jour est vide pour les jours chômés.

  6. Facultatif : accédez à l'onglet Liens vers la tâche prédécesseur, puis sélectionnez l'échéancier contenant la tâche prédécesseur. Dans la liste Tâche affectée, sélectionnez la tâche prédécesseur.
  7. Facultatif : sélectionnez l'onglet Remplacer les paramètres, vérifiez les paramètres, et pour chaque paramètre que vous souhaitez modifier, entrez une nouvelle valeur dans la colonne Nouvelle valeur.

    Remarque :

    L'onglet Remplacer les paramètres affiche uniquement les tâches qui utilisent un type de tâche dans lequel l'option Remplacer est activée pour au moins un paramètre.

  8. Cliquez sur Créer un échéancier.

    Un échéancier est créé avec le statut En attente et alimenté avec les tâches du modèle.

    Vous pouvez afficher la liste des échéanciers sur la page Tâches de l'échéancier.