Affichage des tableaux de bord

Pour afficher la page Tableaux de bord, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tableaux de bord.

  2. Pour ouvrir un tableau de bord, cliquez sur son nom.

Le tableau de bord est ouvert dans l'environnement d'exécution.

Note:

Si vous avez sélectionné un tableau de bord 2.0 et que vous obtenez le message Erreur lors de l'initialisation du composant Tableau de bord 2.0, des formulaires 2.0 sont associés au tableau de bord. Vous devez vous assurer que l'expérience Redwood et les formulaires 2.0 sont activés pour pouvoir afficher le tableau de bord.

Pour activer l'expérience Redwood, cliquez sur Outils, puis sur Apparence, sélectionnez Activer l'expérience Redwood, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour activer les formulaires 2.0, cliquez sur Application, sur Paramètres, puis sous Autres options, localisez Version des formulaires, sélectionnez Formulaires 2.0, puis cliquez sur Enregistrer.

Fonctionnalités de la page Tableaux de bord

Sur la page Tableaux de bord :

  • Les dossiers sont pris en charge. La page Tableaux de bord utilise la même hiérarchie de dossiers que les infolets et les formulaires de saisie de données. Tous les artefacts et dossiers résident sous un dossier racine nommé Bibliothèque. Vous ne pouvez ni supprimer ni renommer le dossier Bibliothèque.

    Note:

    Seuls les administrateurs peuvent ajouter des fichiers (par exemple, des tableaux de bord, des infolets, des formulaires, des rapports, etc.) dans le dossier racine Bibliothèque.

  • Pour vous aider à différencier les deux versions de tableau de bord sur la page Tableaux de bord, une icône est affichée en face de chaque tableau de bord :

    • Icône de tableau de bord 1.0 : tableau de bord 1.0

    • Icône de tableau de bord 2.0 : tableau de bord 2.0

  • Pour afficher les tableaux de bord, vous pouvez basculer entre la vue à plat et la vue arborescente : Icônes permettant de basculer entre la vue à plat et la vue arborescente

  • La page Tableaux de bord peut être filtrée par type. Cliquez sur Icône Filtrer, puis sélectionnez l'une des options de filtre suivantes :

    • Tous les types (valeur par défaut)

    • Tableau de bord 1.0

    • Tableau de bord 2.0

  • Afin de rechercher un tableau de bord spécifique, cliquez sur loupe, icône de recherche pour effectuer une recherche par mots-clés ou sur icône du dossier Bibliothèque pour limiter la recherche à des dossiers de bibliothèque spécifiques.

Colonne Actions de la page Tableaux de bord

Sur la partie droite de la page Tableaux de bord se trouve la colonne Actions. Si vous cliquez sur l'icône Icône Actions en regard du tableau de bord ou du dossier, les actions suivantes apparaissent :

  • Actions liées aux dossiers :

    • Affecter une autorisation : permet d'affecter des autorisations d'accès au dossier. Les autorisations de dossier s'appliquent à tous les éléments contenus dans ce dossier, y compris aux éléments qui peuvent ne pas figurer dans la liste.

    • Créer un tableau de bord : permet de créer un tableau de bord 1.0.

    • Créer un tableau de bord 2.0 : permet de créer un tableau de bord 2.0.

    • Créer un dossier : permet de créer un dossier.

    • Supprimer : permet de supprimer un dossier. Le dossier doit être vide pour être supprimé.

    • Renommer : permet de renommer un dossier. Un dossier ne peut pas être renommé s'il contient d'autres dossiers.

    • Déplacer vers : permet de déplacer le dossier vers un autre emplacement dans la hiérarchie de dossiers.

    • Convertir tous les tableaux de bord en tableaux de bord 2.0 : permet d'identifier les tableaux de bord 1.0 dans la hiérarchie de dossiers et de les convertir en tableaux de bord 2.0.

  • Actions liées à un tableau de bord individuel :

    • Modifier : permet d'ouvrir le tableau de bord dans le concepteur de tableau de bord avec les données du formulaire sous-jacent. Le tableau de bord est ouvert dans un onglet dynamique.

    • Modifier sans données (option pour les tableaux de bord 2.0 uniquement) : permet d'ouvrir le tableau de bord dans le concepteur de tableau de bord sans les données du formulaire sous-jacent, ce qui vous permet d'effectuer plus facilement des actions telles que le réalignement des composants et mosaïques du tableau de bord. Le tableau de bord est ouvert dans un onglet dynamique.

    • Renommer : permet de renommer un tableau de bord.

    • Copier sous : permet de copier un tableau de bord sous un nouveau nom. Le tableau de bord est copié dans la liste directement sous celui d'origine.

    • Supprimer : permet de supprimer un tableau de bord.

    • Déplacer vers : permet de déplacer un tableau de bord vers un autre dossier.

    • Affecter une autorisation : permet d'affecter des autorisations d'accès au tableau de bord.

    • Convertir en tableaux de bord 2.0 (option pour les tableaux de bord 1.0 uniquement) : permet de convertir le tableau de bord en tableau de bord 2.0.

    • Copier l'URL : permet de copier et de partager l'URL directe d'un tableau de bord. Reportez-vous à la section Copie d'URL individuelles.