Utilisation de règles d'échéancier

Les règles de l'échéancier s'appliquent à toutes les tâches de l'échéancier et appliquent, par conséquent, les règles aux groupes de tâches. Les règles configurées dans la boîte de dialogue Echéancier sont copiées dans de nouvelles tâches de l'échéancier.

Règles d'échéancier disponibles :

  • Approuver automatiquement la tâche : termine automatiquement les approbations spécifiées uniquement si les conditions indiquées sont satisfaites.

    Voici un exemple de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle : les attributs ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).

    Lorsque les conditions sont satisfaites, les niveaux d'approbateur spécifiés sont marqués comme terminés, et le workflow passe au prochain niveau d'approbation ou est fermé si aucun niveau d'approbation supplémentaire n'existe.

  • Soumettre automatiquement la tâche : soumet automatiquement une tâche si les conditions indiquées sont satisfaites.

    Lorsque les conditions sont satisfaites, le rôle de destinataire est marqué comme terminé, et le workflow passe au premier niveau d'approbation ou est fermé si aucun niveau d'approbation n'existe.

  • Empêcher l'approbation de tâche : empêche l'approbation d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques.
  • Empêcher la soumission de tâche : empêche la soumission d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques.
  • Empêcher le rejet de tâche : empêche le rejet d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque la personne affectée clique sur Soumettre.
  • Envoyer un courriel sur la mise à jour : exécutée en fonction des actions de l'utilisateur sur la tâche. Par conséquent, vous devez définir les conditions pour la règle de façon appropriée. La condition la plus courante concerne l'attribut Statut ou Statut (détaillé) :
    • Attribut Statut : la seule valeur valide que vous pouvez sélectionner est Fermé. Les statuts En attente, Ouvert et Erreur résultent tous d'actions automatisées sur la tâche.
    • Attribut Statut (détaillé) : les statuts valides dépendent de l'approbateur.

Pour afficher les règles d'échéancier, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.
  2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers Onglet Echéanciers à gauche.
  3. Cliquez deux fois sur un échéancier.
  4. Sélectionnez l'onglet Règles. Vous pouvez afficher les informations suivantes :

    • Ordre : ordre de priorité

    • Règle : nom de la règle

    • Conditions : choix des conditions qui doivent exister avant l'exécution de la règle

  5. Pour modifier une règle, dans l'onglet Règles, cliquez sur Modifier Icône Modifier et mettez à jour les éléments suivants :

    • Règle : sélectionnez une règle.

    • Description : facultatif. Expliquez la raison pour laquelle vous avez configuré la règle et son utilisation prévue. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

    • Niveau d'approbateur : sélectionnez la règle pour tous les niveaux ou sélectionnez les niveaux d'approbateur.

    • Sélectionnez Créer le filtre et renseignez la section Conditions, ou sélectionnez Utiliser le filtre enregistré et choisissez un filtre. Le filtre sélectionné et configuré pour la règle détermine les conditions qui déclenchent la règle à appliquer.

    • Conditions :

      • Utiliser le filtre enregistré : la section Condition affiche une version en lecture seule des conditions associées au filtre enregistré.

      • Créer le filtre : la section Condition est activée.

        Conjonction, Source, Attribut, Opérateur et Valeur se comportent de la même façon que pour la fonctionnalité de filtre avancée existante.

    • Pour Filtrer la tâche, spécifiez la tâche pour laquelle les conditions doivent être sélectionnées :

      • Tâche actuelle
      • N'importe quel prédécesseur
      • Tâche spécifique (fournissez l'ID de tâche)

    Remarque :

    Lorsque vous apportez des modifications à une définition de règle, les informations supplémentaires sont ajoutées au journal d'audit. Vous pouvez afficher les modifications dans les onglets Historique et Rapport d'audit.
  6. Entrez les informations sur les échéanciers dans les onglets prévus à cet effet :