Enregistrer et restaurer l'état des tableaux de bord

Vous pouvez enregistrer les paramètres personnalisés définis pour une page de tableau de bord et les appliquer plus tard à n'importe quel tableau de bord.

Lors de votre travail avec les pages de tableau de bord, vous définissez fréquemment les types de paramètre suivants :

  • Filtres

  • Invites

  • Tris de colonnes

  • Forages dans les analyses

  • Développement et réduction de section

Si vous enregistrez les paramètres en tant que personnalisation, vous n'avez plus à faire ces choix manuellement chaque fois que vous accédez à la page du tableau de bord.

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Enregistrer des personnalisations de pages de tableau de bord

Vous pouvez enregistrer la personnalisation en vue de son utilisation par vous ou par d'autres utilisateurs ayant le rôle d'auteur, mais pas de consommateur. Vous pouvez en outre indiquer si cette personnalisation et la personnalisation par défaut pour une page de tableau de bord, pour vous ou d'autres utilisateurs.

Par exemple, vous pouvez enregistrer une personnalisation du tableau de bord de rendement des ventes. La personnalisation permet aux gestionnaires des ventes ayant les autorisations nécessaires de voir une vue personnalisée de l'analyse des revenus de la marque.

  1. Ouvrez le tableau de bord.
  2. Naviguez jusqu'à la page pour laquelle vous souhaitez enregistrer une personnalisation.
  3. Entrez vos paramètres personnalisés.
  4. Cliquez sur Options de page et sélectionnez Enregistrer la personnalisation courante.
  5. Entrez un nom descriptif pour la personnalisation et indiquez pour qui elle doit être enregistrée.
  6. Cliquez sur OK.

Appliquer des personnalisations enregistrées

Vous pouvez appliquer les personnalisations que vous avez enregistrées pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez aussi appliquer les personnalisations enregistrées par quelqu'un d'autre.

Par exemple, vous pouvez appliquer une personnalisation partagée par l'équipe de vente qui a été créée pour la visualisation de l'analyse des revenus de la marque par les membres de l'équipe.

  1. Ouvrez le tableau de bord.
  2. Naviguez jusqu'à la page contenant la personnalisation à appliquer.
  3. Cliquez sur Options de page et sélectionner Appliquer la personnalisation enregistrée.

    Vos personnalisations enregistrées personnelles s'affichent, suivies des personnalisations enregistrées partagées.

  4. Cliquez sur une personnalisation enregistrée dans la liste pour l'appliquer à la page de tableau de bord.

Modifier les personnalisations enregistrées

Vous pouvez renommer et supprimer des personnalisations, ainsi que modifier la personnalisation à utiliser par défaut.

Par exemple, vous pouvez remplacer votre personnalisation par défaut par celle que vous venez d'enregistrer pour le tableau de bord de rendement des ventes.

  1. Ouvrez le tableau de bord.
  2. Allez à la page contenant la personnalisation à modifier.
  3. Cliquez sur Options de page et sélectionnez Modifier les personnalisations enregistrées.
  4. Renommez ou supprimez des personnalisations ou modifiez la personnalisation par défaut, selon le cas.
  5. Cliquez sur OK.

Effacer la personnalisation courante

Vous pouvez effacer la personnalisation courante si vous décidez que les choix pour les éléments tels que les filtres, les invites, les tris de colonne, les forages dans les analyses ainsi que le développement et la réduction de section ne vous conviennent pas.

Vous pouvez, par exemple, effacer une personnalisation qui réduit l'affichage de l'analyse de revenus de la marque.

Pour effacer la personnalisation courante, cliquez sur Options de page, puis sélectionnez Clear My Customization (Effacer ma personnalisation). La personnalisation courante est effacée.