תוכל לשמור הגדרות של דף לוח מידע שהתאמת אישית ומאוחר יותר להחיל אותן על לוח מידע אחר כלשהו.
כשאתה עובד עם דפי לוח מידע, אתה מגדיר לעתים קרובות את הסוגים הבאים של הגדרות:
מסננים
מנחים
מיוני עמודות
ניתוחי תחקור מטה
הרחבה וכיווץ של מקטעים
אם תשמור הגדרות אלה כהתאמה אישית, לא תצטרך לבצע ידנית בחירות אלה בכל פעם שאתה ניגש לדף לוח המידע.
נושאים:
תוכל לשמור התאמות אישיות שיהיו זמינות לשימוש לך או לאנשים אחרים בעלי תפקיד 'מחבר', אך לא 'צרכן'. תוכל לציין אם ההתאמה האישית תהיה ברירת המחדל של ההתאמה האישית לדף לוח מידע, עבורך או עבור אחרים.
לדוגמה, תוכל לשמור התאמה אישית עבור לוח המידע 'ביצועי מכירות'. ההתאמה האישית מאפשרת למנהלי מכירות הרשאה לראות תצוגה מותאמת אישית של הניתוח 'הכנסה ממותג'.
תוכל להחיל קסטומיזציות ששמרת לשימושך האישי. תוכל גם להחיל קסטומיזציות שנשמרו על-ידי אחר לשימושך.
לדוגמה, תוכל להחיל קסטומיזציית צוות מכירות משותפת שנוצרה להצגה מותאמת אישית של הניתוח הכנסת מותג על-ידי איברי צוות המכירות.
באפשרותך לשנות את השם של קסטומיזציות, למחוק קסטומיזציות ולשנות את הקסטומיזציה שתשמש כברירת מחדל שלך.
למשל, תוכל לשנות את קסטומיזציית ברירת המחדל שלך לאחת שזה עתה שמרת עבור לוח המידע 'ביצועי מכירות'.
באפשרותך לנקות את ההתאמה האישית הנוכחית אם אתה מחליט שהבחירות לגבי פריטים כמו מסננים,מנחים, מיוני עמודות, ניתוחי תחקור פנימה, והרחבה וכיווץ של מדורים אינן מה שתאה רוצה.
למשל, אתה יכול לנקות קסטומיזציה שמכווצת את התצוגה של ניתוח הכנסות מותג.
כדי לנקות את הקסטומיזציה הנוכחית, לחץ על אפשרויות דףובחר נקה את הקסטומיזציה שלי. הקסטומיזציה הנוכחית מנוקה.